2024-4-15 17:05

Omdia分析师杨光:全球移动产业面临4G时代以来最复杂局面

C114讯 4月15日消息(艾斯)在2月底举行的全球最具影响力的移动行业盛会MWC24上,美国与另外9个国家发表了《支持6G原则的联合声明:安全、开放和弹性设计》( Joint Statement Endorsing Principles for 6G: Secure, Open, and Resilient by Design ),宣布了他们在6G系统的研发方面遵循的共同原则,并将共同致力于实现“开放、自由、全球、可互操作、可靠、弹性和安全的连接”。该声明受到了业界的关注,并引发了人们对中美之间的技术竞争导致6G生态系统分裂的担忧。

Omdia资深首席分析师杨光在一篇最新的报告中写到,全球移动产业可能正面临着自2010年代初全球统一4G生态系统形成以来最复杂的局面。前景的不确定性让人回想起2G和3G时代的生态系统之争。杨光认为,中国和西方世界之间的中立市场对于潜在的6G生态系统竞争将至关重要。行业参与者应该加强其在这些市场的影响力,从而在潜在的竞争中获得更好的市场地位。

科信技术和可信通信生态系统

加入美国6G原则的国家包括澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国。该声明的文本似乎是基于白宫国家安全委员会去年4月的声明“6G原则:开放和弹性设计”,措辞有所变化,但基线保持相同。

《支持6G原则的联合声明:安全、开放和弹性设计》中制定了六项原则,包括“全球行业主导与包容性标准制定和国际合作”以及“合作实现开放和可互操作的创新”。不过,这些原则一开始就强调了“保护国家安全的可信技术”。其声明称,6G技术应该成为“更广泛的安全可信通信生态系统的一部分”。

与白宫国家安全委员会最初的声明相比,联合声明的文本用语已经软化,删除了有关“值得信赖的供应商”的措辞。德国、印度以及一些拥有庞大人口基数或积极网络战略的亚洲、大洋洲和中东国家并未出现在签署国名单中。然而,业界仍担心上述10国集团(10-country group)联合声明是否会影响全球统一6G生态系统的形成。今年MWC上所展现的行业发展战略之间的差异,放大了这种担忧。

5G Advanced和Open RAN

自2019年5G推出以来,全球出现了不同的5G发展策略和无线接入网(RAN)演进策略。作为5G商用的领先国家之一,中国已实现了全国性的5G SA网络覆盖。根据中国工信部的数据,中国运营商部署了全球60%以上的5G基站。Omdia的RAN市场跟踪报告显示,2023年,中国供应商合计占据全球RAN市场收入的45%以上以及除中国以外的全球市场20%的份额。在MWC24上,中国运营商宣布了非常积极的5G Advanced发展计划。中国移动今年将在中国300多个城市部署5G Advanced系统,这是全球规模最大的5G Advanced部署。

发达市场的许多运营商采取了相对谨慎的5G战略,他们更注重投资回报率,同时有一些运营商正在积极推动Open RAN解决方案,以促进RAN市场的竞争和创新。例如,AT&T在2023年12月宣布,“到2026年底,70%的无线网络流量将在开放平台上传输承载”。在MWC24期间,NTT DOCOMO宣布与NEC成立合资公司,基于其在国内市场的Open RAN集成和部署经验,在全球市场推广和销售Open RAN解决方案。韩国SK电讯(SK Telecom)则在其6G白皮书中表示“Open RAN是一个关键架构,应该从6G采用的初期阶段就做好准备。”这一切似乎与中国市场的情况大不相同。

杨光写到,不同的发展路径,再加上地缘政治的紧张,导致全球移动产业面临4G时代全球统一生态系统以来最复杂的局面。前景的不确定性让人回想起2G和3G时代的生态系统之争,这可以帮助行业参与者了解事态并为潜在的6G生态系统竞争做好准备。

规模经济在科技生态系统竞争中发挥着关键作用

在2G和3G时代,CDMA行业(以北美厂商为后盾)与GSM/WCDMA行业(以欧洲厂商为后盾)对全球移动市场进行了争夺。最终,美国以及亚洲和大洋洲的CDMA运营商决定在其4G网络中部署3GPP LTE技术。GSM/WCDMA/LTE产业的规模优势是赢得竞争的关键。

每个生态系统竞争对手的核心市场之间的中立市场对于获得规模优势至关重要,如亚洲和大洋洲、拉丁美洲、中东和非洲。欧洲跨国服务提供商集团,如沃达丰、Orange、Telefonica等,在向全球推广欧洲技术方面做得非常出色。美国业界也通过各种手段推广其技术,甚至通过中美两国政府之间的世界贸易组织(WTO)协议来推动中国联通采用CDMA技术。

如今,中国在移动用户规模上处于领先地位,但在移动服务收入方面仍远远落后于前述10国集团。同时,这10个国家的跨国运营商集团拥有巨大的跨国界行业影响力。例如,沃达丰和Orange分别在17个国家和26个国家运营网络,并分别拥有3.23亿和近3亿移动客户。

表1:中国和10国集团的移动市场规模比较。

资料来源:世界蜂窝信息系列(WCIS)聚焦服务,Omdia。

杨光分析指出,考虑到双方的核心市场都没有绝对的规模优势,中国和西方世界之间的中立市场可能在潜在的6G生态系统竞争中发挥关键作用。行业参与者应该加强他们在这些市场上的影响力,从而在潜在的竞争中获得更好的地位,特别是在人口众多且每用户平均收入(ARPU)相对较高的国家。

【C114注:Omdia,作为Informa Tech的一部分,是一家专注于科技行业的领先研究和咨询集团。凭借对科技市场的深入了解,结合切实可行的洞察力,Omdia将赋能企业做出明智的增长决策。要了解更多信息,请访问www.omdia.com。】

作者:艾斯   来源:C114通信网

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本评论 更新于:2024-5-18 22:35:58
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