近年来，人工智能已成为全球科技竞争的焦点，具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景，各企业纷纷布局AI，抢占未来产业发展的制高点，通信运营商也根据已有能力及产业环境进军AI领域，推动AI技术创新突破和商业化进程。韩国是最早加入AI研发的国家之一，韩国运营商将AI发展作为重要战略，持续加大对大模型的投资和研发力度，在模型开发、应用等方面有较为丰富的探索。本文通过分析韩国主要运营商AI布局情况，提出国内运营商发展AI的启示及建议。
前瞻制定AI发展战略，整合资源推动AI深度布局
韩国政府近年来将人工智能视为国家发展的战略引擎，于2019年公布“人工智能（AI）国家战略”，旨在推动韩国从“IT强国”发展为“AI强国”。为此，韩国政府近几年陆续在专项资金投入、AI人才培养、生态合作、税收优惠等方面发布一系列政策计划，以推动韩国人工智能逐步提升到世界顶级水平。在韩国政府的积极推动下，通信运营商也快速响应号召，将AI视为通信行业转型升级的关键驱动力，在战略制定、运营管理方面深度融入AI。
战略制定方面，韩国运营商KT、SKT均前瞻部署人工智能战略，是较早将AI提升至战略层面的运营商，近几年两大运营商均稳步加强AI战略布局，明确发展路径。KT在2019年就宣布转型为专门从事人工智能的企业，并于2022年明确发展人工智能以超大型AI商用化、AI基础设施革新、AI人才培养为三大支柱。SKT在2020年提出成为以AI为发展底座的“AI大科技”公司，近几年持续提高AI在公司战略的层级，2023年发布“AI金字塔”战略，重点围绕AI基础设施、AI转型(AIX)和AI服务三大关键领域进行创新，以“成为全球性的AI公司”为目标。
运营管理方面，韩国运营商从组织架构、人才队伍和资金资源等方面向AI领域倾斜。一是以AI为核心调整组织架构。KT2020年设立“AI/DX融合事业部”，2023年新设技术创新部门，下设人工智能咨询团队，增强AI研发能力。SKT在2021年将核心技术研发部门调整成以人工智能为中心的组织架构。2023年在组织与人事调整中，新设数字化革新CTO和AIX CTO，促进AI技术研发和赋能现有业务，此外还成立专门的AI治理组织。二是致力于AI领域的人才培养。KT在2022年宣布启动AI人才培养计划，预计5年内集中培养5000名AI相关人才，并推出自主开发的AI实务能力认证考试"AICE"。SKT设立“顶尖AI人才培养计划”，构建全方位AI人才体系，并从外部聘请多位人工智能专家。三是加大AI研发资金投入。KT宣布到2027年投资53亿美元（7万亿韩元）用于人工智能服务研发。SKT显著增加对AI的投资比例，预计在2024-2029年间将AI的投资比例由12%提高至33%。
图1 韩国KT、SKT人工智能发展战略演进
强调全产业链布局，全方位储备AI关键能力
得益于韩国政府对本土产业链发展的大力支持及自身在芯片、应用等方面的积累，韩国运营商强调AI基础层、技术层、应用层三位一体全产业链布局，全面储备AI能力。
在AI基础层，通过战略并购初创企业，加强AI芯片部署，以应对大模型发展带来的算力挑战。ChatGPT等超大型语言模型的兴起带动高性能存储芯片需求进一步激增，韩国运营商通过与半导体企业结盟，成功进军AI半导体市场，有效降低大模型研发及运营成本。LGU+与 AI半导体创企DeepX进行战略合作，开展端到端半导体业务；KT向芯片初创公司 Rebellions投资300亿韩元，通过联合开发高性能、低功耗AI芯片Atom，搭建韩国首个商业化基于云的NPU基础设施；SKT剥离自身芯片部门，与SKT Square、SK海力士联合投资500亿韩元共同成立Sapeon，为数据中心提供人工智能处理器，专注优化AI工作负载，提高数据处理效率。目前，AI芯片初创企业Rebellions与Sapeon于2024年6月13日宣布合并，全面提升全球AI芯片市场竞争力，持续增强 AI基础设施能力。
在AI技术层，三家运营商不断夯实大模型技术底座，积极储备AI核心能力，但手段各不相同。KT主张AI自主，凭借在AI领域的深厚积累与创新、对行业趋势和市场需求的敏锐洞察，于2023年10月发布韩国首个大语言模型Mi:dm，对外提供70亿-2000亿参数版本的AI开发包及基础模型服务，参数赶超GPT-3。SKT采取自主训练及深度应用并研，一方面实施多LLM策略，推进自身内部开发大模型A.X.与包括Anthropic、OpenAI在内的全球大语言模型进行结合，并联合Singtel、DT、软银等共同成立全球电信人工智能联盟，合作开发针对电信行业的多语言定制LLM，解决现有大模型面临复杂语言体系语料不足等问题；另一方面，在大模型GPT-3基础上推出全球首个韩语大模型应用产品“A.”， 截至2023年底，“A.”累计使用用户已超过340万，成效显著。LGU+则背靠LG集团，基于LG集团超大语言模型“EXA ONE”计划开发大模型应用 Exigen，建立个性化咨询服务。
在AI应用层，赋能AI自身转型与拓展AI垂直应用并举，纵深推进AI商业化发展。一是以自身优势业务为切入点，利用AI技术创新现有核心领域，加强领先优势。如韩国运营商将AI嵌入自身IPTV服务，扩大其领先地位，KT于2017年推出全球首个AI家庭媒体中心GiGA Genie，提供包括语音识别、语音合成等超120项AI服务，截至2023年1月订阅用户超350万；SKT利用AI整合媒体内容，推出AI TV+，提供个人识别、个性化定制、推荐等内容服务，提升用户产品体验。二是不断探索AI大模型垂类应用，拓展新市场。KT围绕制造、金融、公共及教育等垂直领域扩展AI服务和应用，推出63项AI服务，25个AI API，14项生态伙伴AI，全力打造AI产商品；SKT以私人助理A.为基础，推出A.TV、A.game、A.photo、A.Sleep等场景化应用，不断丰富医疗、媒体、广告等新业务领域AI产品布局。
对中国运营商的启示及建议
借鉴韩国运营商的发展经验，国内运营商可以从三方面加快AI发展。在战略布局方面，将AI部署提升到企业战略高度，明确其在AI投入产出、AI人才培养、AI技术创新等方面的长远愿景与短期目标，为AI发展创新提供重要资源保障。在能力建设方面，积极寻求与科技公司、高校及研究机构在芯片、云计算、边缘计算等方面的合作，通过共享资源、技术交流和联合攻关，加速AI大模型前沿技术创新与突破，以应对运营商在算法、算力、数据等方面的挑战。在行业应用方面，充分发挥运营商在网络建设、场景触点等优势，一方面推动AI与自身业务及运营场景相结合，如增值业务、客户服务以及数字化政务等，增强自身服务水平；另一方面，基于AI技术优势，积极探索新的业务模式和服务场景，如智慧城市、智慧医疗、智能制造等，不断拓展通信运营商的业务边界和收入来源。
本文作者
马程成
战略发展研究所
二级分析师
硕士，就职于中国电信研究院，主要负责科技创新、财务分析等相关研究。
李娜
战略发展研究所
二级分析师
硕士，就职于中国电信研究院，主要负责财务分析、运营管理等相关研究。
陶磊
战略发展研究所
一级分析师
硕士，就职于中国电信研究院，从事通信行业研究，专注管理会计、价值管理方向研究。
