新质生产力自2023年9月被提出后，成为政府工作的重点内容，也成为未来政策发力的重点方向。2024年政府工作报告中，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放到首位。报告提及三项重点布局：一是推动产业链供应链优化升级；二是积极培育新兴产业和未来产业；三是深入推进数字经济创新发展。
何谓新兴产业和未来产业？《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确了八大战略性新兴产业，分别是新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确大力发展未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康等六大未来产业。
从电信业角度看，2024年政府报告提出要推动产业链优化升级，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，并推出超长期国债，专项应用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这些举措将有效推动我国自主产业链快速发展、国有智算中心建设提速、信息新基建加速推进。在此过程中，消费电子和智能网联汽车的需求也将提升。
战略性新兴产业已成为三大运营商发展共识和重点
战略性新兴业务（下文简称“战新业务”）拉动运营商营收提升明显。工信部数据显示，2023年，新兴业务共完成业务收入3564亿元，同比增长19.1%，在电信业务收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中，云计算、大数据业务尤为突出，收入比2022年年均增长37.5%。
在年前各大运营商的年度工作会议中，2024年运营商们的发展思路不约而同地聚焦向高质量发展主线，紧抓数字经济发展机遇，持续优化收入结构，并向培育发展新动能的方向转变，均将科技创新作为引领高质量发展的重要抓手。
表1 2024年三大运营商发展思路
信息来源：公开渠道，赛立信通信研究部整理
战新业务发展需要做大自研产品收入规模
从发展思路看，高质量发展意味着运营商们需要考虑投入与产出的问题，较以往几年为突破政企线客户规模低价圈地、不计成本地补贴及服务模式不同，新时期的运营商必须思考如何在政企条线上针对客户服务及信息化产品实现创收、增收的问题，要做有利润的产品拓展。
其次是运营商政企条线项目合作模式优化的问题。运营商在政企数字化侧大单不断，市场份额不断提升，光鲜数字背后却隐藏了许多尴尬与无奈。以云大单项目为例，过去运营商大多充当总包角色，在中标后因产品/方案能力不足，需要将软件、云、工程等复杂板块分包给互联网云厂商，自身只支撑一些专线、宽带等基础产品，这导致运营商在大单项目中分成较少，无形中再次出现管道效应。为改善政企项目合作情况，运营商开始积极提升自研产品/平台的能力，通过优化合作模式（如与互联网大厂共建公司，加强生态共建能力）或直接支撑项目产品以提升收入。
在为政企客户提供基础设施服务或大项目订单定制化服务的同时，运营商另外打造标准产品用于销售，不仅有助于扩大市场份额，还能有效降低定制化成本，提高效率，并建立起品牌认知和信任度。随着运营商在政企市场份额的不断渗透，部分自研产品发展情况相当不错。以云电脑为例，据IDC数据显示，桌面即服务（DaaS）市场规模为2.6亿美元，实现了显著的增长势头，同比增速达到75.0%。2023年上半年，中国桌面即服务主要厂商份额中，中国电信、中国移动占比过半。IDC还预测，未来五年内，桌面即服务市场将保持39.2%的年复合增长率。
图1 2023年上半年中国桌面即服务市场主要厂商市场份额
信息来源：IDC数据
自研产品的规模化能持续拉动其他业务发展
当前自研产品规模拓展与通信主业紧密相关。一方面，新兴业务依托通信主业资源发展，基于电信运营商独有的号卡、网络、用户、渠道等资源优势，通过融合发展拓展业务规模，如中小企解决方案、智慧家庭融合套餐、政企客户员工团购等；另一方面，新业务辅助主业发展，通过赋予客户/企业数字内容、金融科技、系统集成等资源能力展现出不同方面的价值，从而实现传统业务的提值与增收。
从各大运营商政企官网侧，我们可以大致看到其主要推广的产品/服务：
表2 三大运营商政企官网主要推广的产品/服务
信息来源：中国移动、中国电信、中国联通政企官网（以广东省为例），赛立信通信研究部整理
整体上，云计算、物联网、大数据、安全领域是运营商在战新业务侧主要卡位高地，当前，各大运营商战新产品布局已基本完成。这两年在AI大模型的加速推动下，相关AI产品或将跻身重点产品行列或注智其中，成为产品创新的重要方向。
运营商近年来已经开启渐进式的组织体制改革
产品是核心竞争力。在产业数字化趋势中，运营商的竞争对手众多，所推出的产品要能够提供令人满意的性能及体验，切实解决场景化需求，才能提升客户复购率，做大口碑，从而高质量、可持续发展战新业务。整体看，政企战新业务产品前期投入大，但产业数字化市场需求呈现碎片化、多样化、专业化特征，故在大铺成本布局时，战新业务产品不精不强问题也较为突出。
成立专业子公司是运营商科技转型的一个积极探索。近年来，运营商在战新领域通过出资成立/投资控股/联合成立了大量的专业分公司/子公司，加速向新型科技企业转型，一方面是通过专业化分工，明确细分领域职责，方便深耕垂直领域提升专业服务能力；另一方面是方便专业公司适配市场化运作机制，可以采用更灵活的经营策略以适应传统及新兴领域的发展需求。从当前运营商专业子公司布局看，整体向ToC、ToH、ToB、ToG全向发力。从其输出的成果看，主要包含平台及产品两方面，平台成果主要体现为能够支撑省公司迅速按需组装预制能力板块、产品，输出定制化、差异化行业解决方案；产品则体现为其中原子能力应用，可随时开通应用，按需付费，是做大增量的重要方式。
专业子公司主要负责输出能力及产品，省市公司则负责通过改革内部组织体制，协同组织专业公司、一线团队、其他资源，保障战新业务高效落地。以中国移动为例，在管建战的组织体系统筹下，其集团总部统筹指挥全局，发挥战略引领作用，立目标、定政策、分资源、抓考核，优化资源配置和内部结算，完善以利益分配、评价体系和服务契约为纽带的协同机制；区域公司坚持守土有责、守土尽责，深耕区域市场，灵活调用专业公司产品、资源、能力，面向本地客户开展产品销售和服务；专业公司按照各自功能定位和发展方向，集中精力打造具备市场竞争力的产品，高效支撑区域生产运营，服务区域市场拓展。
从战新产品销售推广角度看，需要营销队伍、营销工具、营销方案等多方面的转变。一是一锤子买卖思维转变，无论是项目制订单还是标准产品拓展，运营商的营销趋势是通过长期合作创造价值，这需要营销队伍转变观念，树立起长期的精细化运营及客情维系的理念。同时也迫切需要自研产品具备核心竞争力来给予一线营销队伍拓展合作的底气。二是要充分利用数字化能力提升营销效能，如通过空间洞察、客户视图、精准营销及运营管理，推动线上线下渠道一体化。三是要积极创新销售合作模式，融合化、场景化解决方案已成为行之有效的拓展模式，运营商可积极挖掘客户需求，进一步推动差异化的场景融合方案拓展，加速自研产品规模提升。此外，还可以推动更多形式的渠道合作，如权益合作伙伴、生态合作伙伴、渠道合作伙伴等，拓展自研产品加载渠道。
在新质生产力相关政策的驱动下，2024年产业数字化侧必将迎来巨大机遇。运营商作为发展先锋队，对内可加强科技创新，增强自主创新能力与核心产品竞争力，强化数字化赋能，培养新型人才；对外可以推动建设与新质生产力相匹配的现代化数字基础设施，打造支持企业科技创新的平台矩阵，为新质生产力注智，同时以产业链影响力带动新质生产力产业集群协同发展。期待运营商在2024年的精彩表现。
