2024-4-30 08:36

刚放完印度鸽子,马斯克从中国拿到了一把金钥匙

马斯克的行踪从来不是秘密,因为他去哪儿都坐私人飞机。

马斯克完成了一次旋风般的行程,只在北京逗留了一天时间。他此次访华并没有事先宣布,外界只是通过他的私人飞机,才知道马斯克已经来到了中国。

北京时间周日下午,马斯克的私人飞机悄然降落在北京首都国际机场。这架飞机是注册在SpaceX旗下的湾流G550,也是他最常乘坐的私人飞机。虽然卖掉了加州的所有豪华房产,也不介意住在简易房里,但马斯克对于出行体验还是极为在意的。

他拥有一个豪华的私人机组:一架湾流G650ER,两架湾流G550以及一架达索猎鹰900B。虽然致力于普及电动车,推动全球环保事业,但马斯克自己却是全球碳排放最多的人,因为他单是私人飞机的年碳排放量就超过了2000吨,是普通人的500多倍。

马斯克离不开私人飞机。作为世界上最为繁忙的企业家,他几乎全年无休地穿行在自己的诸多企业之间,而这些出行完全依赖于私人飞机,哪怕是从硅谷特斯拉工厂到旧金山X总部的几十公里路程,也需要坐飞机。单是2023年,马斯克的私人飞机就飞行了超过440次,总计飞行时间1161个小时。

临行之前突然放了印度鸽子

马斯克突然访华令外界颇感意外,因为他上周刚刚推迟了去印度的访问行程,理由是要集中精力处理特斯拉的事务。马斯克原本计划与印度政府商谈未来的投资计划,但却在临行之前突然变卦,放了印度政府的鸽子。

印度政府依然对特斯拉和马斯克充满期待。印度财政部长Nirmala Sitharaman随后公开表示,印度会确保为特斯拉创造良好的投资环境。”印度是全球最为重要和增长最快的市场之一,特斯拉最终必须来到这里,印度会成为一个重要的制造业中枢和重要的销售市场。”

他直言印度期待着从中国分流投资,“现在很多行业或者专业人士开始对中国(投资)产生了担忧情绪,而我们推出了诸多投资政策让印度成为一个具有吸引力的投资目的地,无论是制造业还是服务业。”

不过,至少是目前,印度和中国对特斯拉来说有着完全不同的重要意义。马斯克可以放印度鸽子,特斯拉却离不开中国。中国是全球最大的电动车市场,虽然竞争日益白热化,特斯拉还是这里的纯电销售冠军,去年总计销售了60.37万辆。

中国更是特斯拉最大的生产基地。上海超级工厂去年累计交付95万辆,占特斯拉全球产能比重超过半数。上海生产的特斯拉不仅要供应中国市场,还要出口到欧洲和亚太地区。

相比之下,印度目前既没有成熟的电动车制造供应链和生产基础设施,也缺乏足够的电动车市场需求。彭博的数据显示,去年印度电动车总销量153万辆,但其中绝大部分是两轮以及三轮车,真正的纯电乘用车销量只有9.6万辆,在其中占比仅为2.3%。

而且,印度孱弱的电动车市场几乎都是本地品牌和廉价车型,本地Tata占据了超过七成的市场份额。去年印度销量第一的电动车型是本地的Tata Tiago EV(售价1万美元,销量3.5万辆),比亚迪Atto 3(国内命名为元Plus)去年在印度销量2078辆,已经排名第八位。售价至少超过3.5万美元的特斯拉在印度市场的份额微乎其微。

显然,对特斯拉和马斯克来说,投资印度只是一个未来愿景,暂时无法在制造与市场方面带来太多的实质帮助。但此次旋风般的中国之行,却是马斯克化解特斯拉目前困境的一把钥匙。他也的确带着满满的收获离开了北京。

马斯克是中国超级粉丝

虽然只在北京呆了一天,马斯克此行却收获颇丰。马斯克在X(前推特)平台上写道,“很荣幸与李总理见面,从上海初见至今,我们已经相识多年。”或许,想起上海超级工厂项目,马斯克就心情大好。

马斯克在中国的确是满面春风。

在参加中国贸易促进会的活动时,马斯克更是再次表示,“我是中国的大粉丝。我在中国有很多支持者,情感是相互的,自己是中国的超级粉丝。”这话或许是真情实感,马斯克的确非常欣赏中国。

虽然很多欧美企业家访华时都会各种示好,但是能在国外公开站出来称赞中国的却很少,“无所忌讳”的马斯克就是其中之一。过去的几年时间,马斯克多次逆流公开赞赏中国的方方面面:从新能源到航天产业,从中国的营商环境到中国工人的勤奋工作。他甚至大赞中国充满正能量,批评美国人“自以为是”。

马斯克对中国的好感原因显而易见。正如国务院李总理在会谈中所说,“特斯拉在中国的发展,堪称中美经贸合作的成功范例。事实表明,平等合作、互利共赢,才最符合两国根本利益。”

的确,上海超级工厂让马斯克度过了最大的难关。这是中国第一个外商独资汽车组装厂,也是特斯拉在美国以外的第一条组装线。中国速度让马斯克大为惊叹:这座占地86万平方米的工厂从2019年1月破土动工,到2019年12月底投产交付,只用了11个月时间。

更令马斯克感动的是上海雪中送炭的招商政策:当时李总理主政的上海政府不仅以极低的价格提供了工厂土地,更提供了低息的人民币400亿元贷款,帮助当时现金流极度吃紧的特斯拉建立起了工厂。当然,特斯拉需要在未来满足纳税目标,才能完全获得这些优惠待遇。

而且,这是一笔多赢的项目。上海政府引进了一个门面项目,树立起了最好的招商形象;特斯拉解决了困扰许久的产能难题,更靠国产化打开了巨大的中国市场;而中国电动车产业链更是随着特斯拉的入局,开始加速增长壮大,短短三年时间就成为了全球最大的电动车生产地和出口国。

中国已经成为全球最大的电动车市场,这也是马斯克所推崇的行业未来。相比之下,美国电动车市场却在大幅降温,去年的普及率还不到7.9%,看起来要达到拜登政府制定的2030年电动车渗透率达到50%的目标遥遥无期。更令马斯克不满的是,拜登政府与他的关系非常冷淡,白宫甚至连电动车行业高峰会议都没有邀请特斯拉。

马斯克昨天在北京公开表示,“很高兴看到中国电动车行业高速发展,未来的汽车都将是电动车。”这话实际上也有所指。众所周知,丰田董事长丰田章男长期表示,电动车并不是汽车行业的未来,未来市场份额最多只有三分之一,电动、混动和燃油将三分天下。

虽然马斯克多次公开嘲讽丰田章男的这一观点,但目前丰田混动却在美国市场成为消费者的最爱。去年美国新能源车销量前十中,有两款特斯拉,却有五款丰田混动。市场预计,今年美国混动车的份额将达到14%,远远超过电动车的10%。受益于混动热销,丰田不仅业绩大幅上涨,市值也突破了3000亿美元。目前丰田三分之一销量都来自于混动车。

FSD即将在中国落地

那么马斯克此次中国之行,除了会见中国总理之外,还有哪些实际的收获来推动特斯拉股价飙升?

特斯拉在中国通过了一项监管里程碑。中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》,特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。特斯拉因此成为首批获得国家权威的车辆数据检测的企业,更是唯一一家符合合规要求的外资企业。因此,各地已经陆续解除了对特斯拉的禁停进行要求。

特斯拉中国已经为此筹备了数年时间,现在终于到了收获的时节。早在2021年,特斯拉就设立了上海数据中心,实现了数据本地化存储,满足了基本的要求。此外,特斯拉还引入了第三方权威机构,对公司信息安全管理制度进行审核,通过了安全管理体系认证(ISO27001)。

更为重要的是,特斯拉的高级辅助驾驶系统(FSD)终于即将获得批准,有望在中国落地推出。在马斯克访华之后,特斯拉中国网页的FSD购买页面已经从“稍后推出”变成了“即将推出”。据知情人士透露,特斯拉将在百度提供的地图与导航基础上部署这一高级辅助驾驶服务。马斯克在中国时表示,特斯拉今年将在训练和推理AI方面投入近100亿美元,尤其是无人驾驶相关的AI技术。

对于中国科技巨头百度来说,携手特斯拉是一项双赢交易,加强了他们在人工智能与自动驾驶领域的优势。百度股价周一上涨了5.65%。百度已经成为国外企业在中国落地的主要本地技术合作伙伴。此前有消息称,苹果也计划与百度合作在中国推出人工智能服务。

随着全球电动车市场降温,中国新能源车企迅猛崛起,特斯拉正面临着严峻的销量下滑困境。上周特斯拉刚刚发布了第一季度的财报。这是特斯拉12年来最差的财报。当季交付下滑8.5%,远低于市场预期,营收同比下滑9%,净利润同比下滑55%,而且连续第三个季度低于市场预期。

目前的特斯拉正处在青黄不接的状况,销售绝对主力的Model 3和Model Y两款车型已经发布多年,对消费者缺乏吸引力,而新的廉价车型至少还要等到明年。特斯拉除了不断降价进行促销,似乎也没有太好的办法来提振销售。

在这样的情况下,FSD和无人出租车(Robotaxi)成为马斯克和特斯拉目前最为看重的新增长点,也是推动特斯拉股价再度上涨的主要卖点。马斯克已经表示,会在今年8月发布基于FSD的无人驾驶出租车。上周特斯拉已经将FSD在美国的订阅价格直接对半降价,希望获得更多的用户使用,而且新购车的车主都能免费试用一个月时间。

自动驾驶是马斯克给特斯拉投资者的一大愿景。早在2015年12月,马斯克就表示有望在2018年底实现完全的自动驾驶。2020年10月,特斯拉终于推出了FSD Beta版本,并在2022年11月正式向北美地区用户开放,去年发布的FSD 12版本更是让这一技术的可靠性大幅提升。特斯拉官方本月表示,FSD技术的总里程数已经超过了10亿英里(约合16亿公里)。

但由于监管原因,FSD始终无法在中国市场推出,而且华为、小鹏等本土高级智能驾驶技术提供商已经在中国抢占了先机,特斯拉迫切需要化解监管障碍,尽快让FSD在中国这个最大的新能源车市场落地。

特斯拉中国高管陶琳也在中国官方媒体撰文称,“以人工智能、自动驾驶为代表的智能化技术将进一步为电动车带来新增长引擎。。。特斯拉在自动驾驶领域已布局深耕多年,无论从算力、车队、数据和训练模型,都在行业处于领先地位”。她还强调,“马斯克多次表示愿意授权特斯拉的Autopilot自动辅助驾驶和FSD完全自动驾驶能力给到有需要的汽车企业”。

对马斯克此次访华的成果,市场分析师们给出了非常积极的评价。Wedbush分析师在报告中写道,“特斯拉的长期估值取决于FSD和无人驾驶,而其中一块缺失的关键拼图就是FSD能否在中国落地,看起来终于要突破了。”

另一方面,马斯克此次访华,也为中国塑造了最好的营商环境形象。中国外交部发言人在回答特斯拉的相关提问时表示,“我们对内外资企业一视同仁、平等相待,欢迎外资企业继续深化对华合作,共享中国经济发展成果,也希望外资企业遵守中国的法律法规,履行安全承诺。”

相比之下,美国政府却给中国科技企业设置了诸多壁垒,即便完全遵守美国法律法规,也会只因为“来自中国”而面临封杀大棒。美国政府已经生效了逼迫字节跳动出售TikTok的法律,封杀大疆无人机的法案也即将通过,拜登政府近期更对中国的智联车颁布了国家安全调查令(这是封杀的前兆)。

拿到解锁天价薪酬金钥匙

此次马斯克访华,对他自己更有至关重要的意义。如果能够有效提振特斯拉股价,此次访华之行或将成为他解锁560亿美元天价薪酬的一把金钥匙。

因为再过一个多月,特斯拉就将召开股东大会,表决马斯克价值560亿美元的天价薪酬。今年2月,特拉华州衡平法院以程序不合法为由,否决了特斯拉董事会在2018年授予马斯克的这一天价薪酬,交由特斯拉股东大会进行再次表决。

因此,马斯克急切地需要在近期提振特斯拉低迷的股价,证明自己依然专注于领导特斯拉,赢得投资者的信任。在他访华之前,特斯拉股价今年以来累计下滑了40%,成为标准普尔500指数表现最差的股票,而在马斯克访华之后,特斯拉股价大幅上涨,目前年内跌幅已经大幅收窄到22%。

此外,从投资者到分析师,都对马斯克一心多用领导多家企业的状况表达了不满。马斯克同时担任着特斯拉和SpaceX两家公司的CEO,还担任着推特CTO以及实际决策者;此外,他还领导着xAI、脑神经公司Neuralink以及地下隧道公司Boring Company等多家企业。这在全球商界都是绝无仅有的。

在特斯拉业绩出色和股价飙升的时候,投资者或许不会在意马斯克“脚踏多条船”,但在特斯拉陷入下滑困境,股价持续下跌的时候,投资者就对他是否专注于领导特斯拉表达出了强烈的不满与担忧情绪。在上周的财报分析师会议上,Bernstein分析师Toni Sacconaghi就直言不讳地问马斯克既然兼顾了这么多公司,是否考虑放手特斯拉。

去年年初,特斯拉第三大个人股东、亿万富翁廖凯原公开表示,如果马斯克无法专注于领导特斯拉,就应该辞去CEO的职位。当时马斯克正忙于对推特进行大重组,更不断陷入争议言论中。虽然马斯克随后辞去了推特CEO的职位,但特斯拉股价并没有明显回升。

近期廖凯原再次公开表示,自己他会用自己2700万股持股,投票反对马斯克550亿美元的薪酬计划。他是第一位站出来反对马斯克的主要股东。值得一提的是,廖凯原曾经是马斯克最坚定的支持者,投资特斯拉也让他受益颇丰。

如果特斯拉可以迎来一波涨势,马斯克就可以有效化解投资者的不满,促使他们批准自己的天价薪酬。而此次访华带来的特斯拉FSD中国落地,就是他提振特斯拉低迷股价的一剂强心针。

在马斯克结束访华之行后,摩根士丹利分析师约纳斯(Adam Jones)在今天发布的新报告中写到,“马斯克此次访华的意义远远超过了寻求在中国获批自动驾驶技术落地。无论这位特斯拉CEO是睡在地板上还是飞机上,都发出了一个明确的信息:他回来了”。

摩根士丹利报告写道,“自从特拉华法院否决马斯克薪酬计划之后,投资者对马斯克是否专注于领导特斯拉的担忧情绪,一直极大影响着特斯拉的股价。即便是最小的专注姿态(正如此次突然访华)都会带来重要意义,化解外界对马斯克是否专注于领导特斯拉的担忧情绪。”

24小时闪电访华,马斯克满载而归。他不仅为特斯拉扫清了中国市场的落地障碍,更推动特斯拉股价大幅飙升,为自己拿到了解锁天价薪酬的金钥匙。

作者:郑峻   来源:新浪科技

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本评论 更新于:2024-6-16 5:19:04
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