2022-12-15 11:08

LightCounting:由于供应链短缺,光模块供应商积压了大量订单

C114讯 北京时间12月15日消息(水易)近日,市场研究机构LightCounting在最新的报告中指出,尽管供应问题制约了许多公司的营收,但光器件行业继续从强劲的需求中受益。

Coherent公司和Lumentum公司对第四季度的销售额指导是持平,但LightCounting预计2022年第四季度会有所下降。正如LightCounting之前的报告,2023年也将是挑战。

互联网内容提供商(ICP)在2022年第三季度继续增加资本支出,同比增长14%。然而,在过去几个季度中,ICP的资本支出增长率一直在放缓。

通信服务提供商(CSP)的支出在2022年第三季度下降了5%,主要是由于货币汇率波动。CSP和ICP都实施了缩减成本的措施,预计2023年将进一步放缓。

基础设施的升级,包括数据中心,是一个优先事项,但这些仍然会受经济放缓的影响。

数据通信设备制造商在第三季度的销售额同比增长了13%,IBM和Arista分别增长了74%和67%。联想数据中心业务同比增长33%,戴尔服务器、网络和存储业务同比增长12%,思科基础设施业务同比增长9%。不过,这些公司对第四季度的销售额指导意见是从持平到消极。

电信网络设备制造商的销售增长达到两位数和三位数,包括Adtran(由于纳入了ADVA而增长147%)、Calix(增长37%)和Infinera(增长17%)。然而,诺基亚只增长了2%,Ciena下降了7%,华为(运营商和企业)在2022年第三季度估计会下降7%。Ciena和Infinera对 2022年第四季度的销售额指引分别按年增长13%和9%。

网络设备和光模块的供应商由于供应链短缺而积压了大量订单。这些积压的订单为2023年初的需求减弱提供了缓冲。

供应链重新平衡的另一面将是库存过剩,而且可能很严重。集成电路供应的短缺在2019年底开始,其中一些部件的短缺将持续到2023年。所有客户必须积累集成电路和其他部件的储备库存,包括光器件,以备不时之需。一旦短缺消失,需求减弱,每个人都必须仔细看看他们的储备库存,并相应调整他们的采购。

库存修正的意义有多大还有待观察,但早该如此了。

半导体行业的周期性是出了名的,例如在内存领域,它已经进入了从繁荣到萧条的过渡阶段。在LightCounting跟踪的12家半导体供应商中,有9家报告2022年第三季度同比增长两位数。然而,英特尔数据中心业务的销售额在上个季度下降了27%,英伟达下降了17%,Semtech下降了9%。包括AMD、博通、高通和Marvell在内的几乎所有供应商都对2022年第四季度的前景持负面看法。

市场调整显然已经开始。芯片供应商首当其冲,包括激光芯片供应商,如Lumentum。光模块供应商是下一个,设备制造商可能会在2023年初受到冲击。订单积压可能有助于抵消需求的暂时放缓,但它不是驾驭长期衰退的良药。

LightCounting指出,如果你的客户正在缩减他们的成本,你也应该这样做。现在还不需要恐慌,但有一个在经济衰退期间运作的计划是必须的。

作者:水易   来源:C114通信网

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本评论 更新于:2024-6-14 11:19:12
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