C114讯 6月15日消息（艾斯）市场研究公司Omdia资深首席分析师杨光在一篇最新文章中对2024年华为全球分析师大会（HAS）披露的重点信息进行了复盘，并探析了这家全球供应商所呈现出的野心及其所面临的挑战。
在2024年华为全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军讨论了2024年的关键趋势和机遇，并概述了华为今年的战略举措。徐直军的演讲明确指出，华为正在探索新的市场领域，从而在日益萎缩的电信运营商（CSP）网络市场之外增加发展新动能，并实现持续增长。这些新领域包括消费者设备生态系统、云、数字能源和汽车。同时，华为将全面拥抱人工智能（AI），为所有业务领域的发展赋能。
杨光写到，展望2024年，我们可以预期华为将通过积极推动5G-Advanced发展来努力保持运营商网络市场的稳定收入。与此同时，华为将加强围绕鸿蒙操作系统、鲲鹏CPU、昇腾AI平台的生态系统建设投资，同时越来越依赖于中国市场。这三个生态系统的目标是分别成为iOS/Android、X86和英伟达GPU的替代方案。这些以中国为中心的新业务仍将影响全球市场，因为华为在中国的业务扩张可能会迫使国内竞争对手更积极地在国际市场上探索商机。
华为通过探索新领域追求持续增长
2024年4月17日，华为第21届全球分析师大会拉开帷幕。在大会召开前的三周，华为发布了2023年年报。这家电信设备和ICT解决方案巨头的年收入增长了9.6%。其中，华为消费者业务增长17.3%，贡献了总收入增长的60%左右。这表明华为的消费者业务正在从美国半导体供应禁令中恢复过来。然后，在大约同一周时间，中国三大电信运营商宣布了2024年的投资计划。三家运营商的总资本支出将同比减少5.4%。全球最大的移动运营商中国移动2024年5G网络投资将减少21.6%。这给华为2024年的前景蒙上了阴影。因此，徐直军的主题演讲受到了极大的关注。
徐直军以2024年的关键趋势和机遇开始了他的演讲，然后概述了华为今年的战略举措，如图1所示。
图1：华为2024年的机遇与战略举措。来源：华为和Omdia。
徐直军的演讲明确指出，华为正在探索新的市场领域，从而为日益萎缩的电信运营商（CSP）网络市场提供补充，并实现持续增长。这些新领域包括消费者设备生态系统、云、数字能源和汽车。同时，华为将全面拥抱人工智能（AI），为所有业务领域的发展赋能。
徐直军花了更多时间介绍五大战略举措中的生态系统建设和AI战略。华为将投资三大生态系统：鸿蒙终端设备操作系统、鲲鹏通用计算平台和昇腾智能计算平台。
·鸿蒙操作系统最初于2019年推出，针对的是物联网设备市场。自2020年被禁止使用谷歌移动服务（GMS）以来，华为一直在努力推动鸿蒙操作系统成为继苹果iOS和谷歌Android之后的第三个移动设备和应用生态系统。华为的目标是在2024年将5000个最流行的Android应用程序迁移到鸿蒙生态系统。第一款搭载原生鸿蒙操作系统和应用生态系统的智能手机预计将于今年上市。
·鲲鹏芯片组是基于ARM的服务器CPU。华为正在利用openEuler操作系统和openGauss数据库，基于鲲鹏芯片组构建通用计算生态系统。据华为称，目前中国75%的应用软件可以在鲲鹏芯片组上运行。
·昇腾芯片是一款专为AI处理而设计的芯片。在此基础上，华为开发了神经网络计算架构（CANN）和MindSpore深度学习框架，形成了AI计算生态系统。
华为的下一步是基于华为云构建统一的开发者平台，为开发者提供一个单一门户，灵活接入三大生态系统。
华为正在利用AI能力来提高其内部运营效率，并将AI整合到其主要业务领域，包括：
·利用电信基础模型、Copilot、AI Agent等赋能自动驾驶网络，革新网络运维；
·利用昇腾AI云平台和盘古大模型赋能行业智能化转型；
·基于盘古大模型开发面向消费类设备的超级AI Agent，实现全场景下的卓越AI体验；
·构建L3级高速公路驾驶和L3级城市驾驶解决方案，为未来实现无人驾驶铺平道路。
展望与影响
由于全球电信基础设施市场正经历萎缩期，华为运营商网络业务的目标应该是保持稳定的收入，而不是进一步增长。华为正在积极推动5G- Advanced（华为称之为5.5G）和5G RedCap的发展，以弥补运营商不断下滑的5G支出。考虑到5G在欧洲市场的普及速度缓慢，5G- Advanced的前景仍然依赖于中国。如果中国监管机构分配期待已久的毫米波频谱牌照，或者就相关频谱分配发出明确信号，可能会提高中国运营商的网络资本支出，并有利于华为的运营商网络业务。
正如徐直军所说，华为将加大对生态系统建设的投入。由于鸿蒙操作系统、鲲鹏CPU和昇腾AI平台仍然是聚焦于中国市场的业务，华为在生态系统方面的投资将首先使中国开发者受益。与此同时，华为的组织和流程可能需要进一步优化，以便于大量企业客户和开发者高效合作，这与华为已经习惯打交道的全球数百家运营商是不同的。
杨光认为，这些新业务的发展将使华为越来越依赖中国市场，因为现在几乎所有的新业务都集中在中国市场。2023年，中国本土市场在华为总收入中的份额达到了创纪录的67%，高于2018年的51.6%。Omdia预计未来几年这一份额将进一步增加。
同时，华为在消费类设备生态系统、汽车、云等领域的投资将加剧国内市场的竞争。这可能会迫使国内竞争对手更积极地在国际市场上探索商机，从而进一步加剧全球竞争激烈程度。因此，尽管华为的新业务大部分集中在中国本土，但它们仍将对全球市场产生影响。
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