作为AI产业的两大代表性公司，科技巨头微软与初创独角兽OpenAI近年的关系演变也成为AI产业合作创新的典范，展示了大型科技公司与初创公司之间如何通过资源共享、技术互补和市场协同，共同推动AI技术和应用的发展。本文从微软的角度，分析其与OpenAI合作竞争背后的原因及战略策略等，对未来AI企业发展有着诸多借鉴意义。
微软与OpenAI的合作关系演变
2019年7月，微软向OpenAI注资10亿美元达成合作。2021年，微软再次向OpenAI投资20亿美元开启商业化，Azure OpenAI集成GPT-3模型。2023年，微软延长与OpenAI的合作期限，追加投资100亿美元，并将ChatGPT功能整合到Bing中。2024年3月，微软宣布将斥资1000亿美元建造超级计算机数据中心，支持OpenAI的先进人工智能模型。
合作的同时，微软与OpenAI也展开竞争。2022年11月，微软正将ChatGPT整合到Bing等中，OpenAI提前发布ChatGPT公测版，两个月内获取1亿用户。继个人用户争夺后，2023年8月OpenAI推出企业版ChatGPT，与微软推出相关产品的时间和功能接近。微软也已研发独立大模型，目标是超越ChatGPT，并在2024年3月宣布成立Microsoft AI，将消费者AI工作以及Copilot、Bing、Edge等产品整合起来。2024年8月，微软在最新年报中将OpenAI列入竞争对手名单。
图1 微软与OpenAI关系演变的主要时间点及事件
微软在AI领域的合作策略分析
1.变革关键期：专注而激进地投资新技术，开发新市场
在与OpenAI的合作之前，微软正处于变革的关键期。从外部来看，微软在AI领域面临着激烈的竞争，2018年谷歌旗下研究机构DeepMind推出了AlphaGo等引人瞩目的AI产品，在深度学习浪潮中取得先机。从内部来看，2018年微软进行一系列重要的战略调整和布局，以强化其在AI领域的竞争力。包括重组公司架构，成立体验与设备、云与AI平台两个新部门；收购Semantic Machines、Bonsai等多家AI初创公司；大手笔并购GitHub，积极推进开放策略等。
表1 2018年微软在AI领域的收购（不完全统计）
微软在AI战略变革中持续投资新技术，开发新市场，甚至采取更加激进而专注的方式。OpenAI则是微软激进而专注地投入新技术后，催生出的最大成果。
2.与OpenAI合作期：微软Azure形成AI算力新增长曲线，通过AI模型增加云业务吸引力
微软为OpenAI提供强大算力，OpenAI取得突破性成果。持续的成功合作为微软吸引了越来越多的AI企业来使用其算力服务。在此之下，AI计算成为微软云业务的新增长点与驱动力，营收增速在2022年已超过100%，微软Azure也形成了“云+企业软件+AI计算”三条成长曲线。
与OpenAI展开合作后，微软云服务可以直接调用OpenAI模型，包括ChatGPT、Codex以及DALL.E等。OpenAI开发的先进技术，整合到Office套件和Azure云平台等产品和服务中，利用OpenAI的技术，微软提升了其产品和服务的智能化水平。
3.与OpenAI竞争及未来发展：微软AI战略是大力度投入并成为行业领军者，策略表现为多元化发展
（1）持续投资AI技术：对有潜力的AI初创公司进行投资
目前大模型技术仍在发展初期，技术路线尚未统一，微软对AI已布局多年，并持续地对AI公司进行投资。2024年2月，微软投资人形机器人初创公司Figure AI，积极探索AI技术落地的新机遇；向法国构建大型通用人工智能（AGI）模型的初创公司Mistral AI注资20亿欧元；4月对阿布扎比AI集团G42进行15亿美元的投资，并共同开设AI研究所，重点关注Responsible AI项目。
（2）提升自身AI能力：大力度充实内部团队
微软研究院主要承担AI技术等基础研究工作，并独立研发大模型，目标要超越ChatGPT。2024年3月，微软又成立Microsoft AI部门，统一管理和推进所有面向消费者的AI产品工作，并聘请了DeepMind、Inflection AI联合创始人Mustafa Suleyman担任该部门的首席执行官，Karén Simonyan作为Inflection AI的另一位联合创始人，也加入了Microsoft AI部门并担任首席科学家，作为Inflection AI约70名员工也集体加入微软，进一步扩充了微软的AI实力。
（3）巩固自身护城河：在全球范围内加大对AI基础设施层的投资
GPU、数据中心等基础设施蕴藏巨大的市场空间，作为云服务商，微软也极其重视基础设施建设。2023年6月，微软宣布将向GPU云计算公司Core Weave投资数十亿美元，用于建设云计算基础设施；9月，微软M12风险基金参与AI芯片企业D-Matrix的B轮融资；2024年9月，微软与资产管理集团贝莱德、全球基础设施合作伙伴GIP以及技术投资公司MGX宣布达成全球AI基础设施投资伙伴关系，旨在筹集投资基金，用以新建扩建数据中心和能源基础设施，以满足AI日益增长的计算及能源需求。
启示与建议
相比于微软，电信运营商也同样拥有庞大的智算云资源，目标成为AI时代的领军企业。发展策略可借鉴微软，从投资新技术、巩固护城河、构建灵活共赢生态模式三方面出发，打造新增长曲线。
1.内外兼修加强AI技术创新，加速AI技术研发
AI领域的竞争本质上是技术创新和研发能力的竞争，科技巨头微软在AI领域持续不断的投资，以随时应对技术快速发展带来不确定性。电信运营商更需要不断投资研发，内外并行。一方面，通过广泛投资合作加强AI技术实力，如投资外部AI初创公司，与科研机构、学校、AI科技企业合作等，研发大模型技术及应用；另一方面，重视并加快AI人才队伍建设，加大相关人才引进力度，加快人才培养，推动大模型算法技术的创新和应用。
2.提升AI基础设施能力，打造新增长曲线，巩固护城河业务
借鉴微软云及算力业务的发展路径，电信运营商应加快提升AI基础设施能力，为内外部AI模型训练提供算力基础，支持AI大模型的研究与创新。同时借助AI模型能力，进一步扩大智算云业务市场，巩固护城河业务市场份额。如在现有企业 IaaS、PaaS、SaaS 层云服务中，通过 “自选商店”、现有工具及服务方案升级等方面集成先进大模型能力，增加云业务的吸引力，拓宽云业务市场，形成“云+AI计算”新成长曲线。
3.制定灵活、共赢的生态合作模式，应对未来复杂竞争格局
由于AI对资金、技术等要求极高，又是各公司竞争的焦点，合作与竞争并存将是未来AI发展的常态。在AI时代成为领军企业，一是要开放融合，推动各类创新主体开放场景机会，加快资本、人才、技术、数据、算力等要素的汇聚，促进人工智能创新链、产业链深度融合。二是充分评估风险与回报，微软对OpenAI的巨额投资在关系转变后带来了竞争挑战，这提醒其他科技巨头在进行投资与合作时，要明确双方的权利义务和未来可能的发展路径，同时建立灵活的应对机制，以应对合作关系变化带来的不确定性。
本文作者
胡雪原
战略发展研究所
一级分析师
就职于中国电信研究院，北京邮电大学硕士，主要从事国内外通信市场分析、渠道数字化与销售组织创新等研究工作。
崔立鹏
战略发展研究所
一级分析师
北京邮电大学硕士，近期主要从事大模型、AIGC产业等领域相关研究。
