美国芯片制造商Marvell（美满电子）公司的首席技术官（CTO）表示，由于保持竞争力需要大量资金，只有少数顶级芯片开发商能够继续投资人工智能（AI）计算的半导体。
Marvell公司执行副总裁兼首席技术官Noam Mizrahi说，定制AI芯片市场将急剧增长，即使“没有多少”厂商有能力继续参与这场游戏。“你需要投资封装技术，投资5nm、3nm、2nm的芯片工艺技术。你需要投资一切，包括知识产权、接口技术和内存技术。这个领域不会很拥挤。”
在半导体领域，更小的纳米通常意味着更先进、更强大的芯片。
根据IBS的估算，制造7nm芯片的单个晶圆成本接近1万美元，5nm芯片的单个晶圆成本超过1.4万美元，2nm芯片的单个晶圆成本接近2万美元。与此同时，芯片开发商为了保持竞争力，每一代芯片的开发和设计都要花费数亿美元。
定制芯片的市场需求正在增长，尤其是用于AI计算的芯片。虽然英伟达和AMD的现成产品仍然很受欢迎，但谷歌、微软、亚马逊和Meta等领先的云服务提供商正在投入巨资，为数据中心开发自己的半导体。这些科技巨头的目标是全面优化性能，实现产品差异化。这不仅需要建立自己的芯片设计团队，还需要寻找合作伙伴来支持芯片的开发和生产。这一趋势为Marvell和其他芯片开发商带来了蓬勃发展的业务。
亚马逊与Marvell、世芯电子合作已开发多代Inferentia AI加速器。业内高管和分析师表示，谷歌在其张量处理单元（TPU）上与博通密切合作，并在其用于服务器的Maple CPU上与Marvell密切合作。
Marvell最近宣布与台积电合作开发业界首个生产2nm芯片的平台，这是业界最先进的芯片，用于加快计算。台积电表示，今年数据中心对AI相关芯片的需求将增长两倍，并将持续多年保持强劲。
Marvell是仅次于博通的全球第二大网络芯片供应商，产品包括用于数据中心、电信和网络设备的连接芯片。自2018年收购Cavium以来，Marvell服务已扩展到为外部公司提供定制芯片设计，客户包括亚马逊、谷歌、微软、诺基亚和三星。
Marvell预计，从2023年到2028年，定制计算芯片市场规模的复合年均增长率将达到45%，从66亿美元扩大到429亿美元。公司的目标是在这一不断增长的细分市场中扩大市场份额。
Noam Mizrahi说，AI热潮的另一个主要增长动力在于数据中心的“互连”功能。他表示，例如，为AI计算而设计的超级计算机需要许多图形处理单元（GPU）或AI加速器之间的快速连接，以便作为一个计算单元来优化其性能。
Noam Mizrahi说：“我们谈论的不是单一的组件。我们谈论的是数百个、数千个、数万个组件。它们都是相互关联的......它们都需要作为一个虚拟机出现。它们相互连接的方式对计算结果影响巨大。”
据Marvell预计，从2023年到2028年，互连市场将以27%的复合年均增长率增长，价值将达到近140亿美元。
截至2月3日的2024财年，Marvell与AI相关的收入为5.5亿美元。这家芯片开发商预计，到2026财年，其与AI相关的收入将从增长到25亿美元以上。
不过，虽然Noam Mizrahi将AI描述为下一次“工业革命”，但他表示，仍需要变现来证明AI数据中心基础设施的大规模支出是合理的。真正的问题是：人们如何将巨大的投资变现？希望有一种方法让这些所有进行投资的大公司看到回报。
根据IDC数据，到2028年，全球AI支出（包括AI应用、基础设施和相关IT及商业服务）将增长一倍以上，达到6320亿美元。
除了数据中心，Marvell还预见到了汽车互联带来的增长，“巨量数据在先进汽车之间传输，汽车拥有大量以太网端口。如果计算连接的总数量，仅就这个数字而言，并不比数据中心少。”
