本期看点
9月4日埃隆 马斯克推文宣布，xAI打造的超级AI训练集群Colossus正式上线。它使用了10万张英伟达H100 GPU加速卡，成为目前全球最大规模的超级AI训练集群。谷歌目前使用了9万张，OpenAI使用了8万张。
9月5日，腾讯云发布AI infra品牌“腾讯云智算”，该系统在稳定性和性能等系列指标上均处于业界领先水平。
9月9日，江苏有线携手江苏移动在苏州地铁完成5G-A三载波聚合共建共享网络部署，成为全国首个地铁5G-A共建共享网络试点。
8月30日，我国首份《数据产业图谱（2024）》正式发布。图谱显示现有数据领域相关企业超19万家，2023年数据产业规模达2万亿元，第一梯队数据企业的销售规模达到1500亿元以上。
9月9日，全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版。《框架》提出了包容审慎等安全治理原则、相应的技术应对和综合防治措施以及人工智能安全开发应用指引。
9月5日，匈牙利代表欧盟在立陶宛签署了《人工智能框架公约》。该公约由欧洲委员会牵头推进制定，50多个国家历时两年起草，于今年5月获得通过。
9月10日，北京易智时代公司正式发布AR数智服务平台。该平台包括远程专家等多个平台功能，能够有效助力企业的售后服务、智能巡检等应用场景。
云计算及算力
xAI：全球最大AI训练集群Colossus正式上线，建设用时约2月
9月3日，埃隆 马斯克（Elon Musk）在X平台发布推文，宣布xAI打造的超级AI训练集群Colossus已经正式上线。马斯克在推文中表示，超级AI训练集群Colossus搭建用时122天，共有10万张英伟达H100 GPU加速卡，而在未来几个月将再翻倍增加10万张GPU，其中5万张为更先进的H200。英伟达数据中心官方账号随后转发马斯克该条推文，表示Colossus是全球最大规模的超级AI训练集群。谷歌目前使用了9万张GPU，而OpenAI目前使用了8万张GPU。
天翼智库：随着AI产业快速发展，大模型参数规模已经由千亿增长至万亿，拉动算力需求激增，推动智算集群规模由千卡向万卡及十万卡演进。按照估算，10万块H100需要从电网分配150兆瓦电力，但据媒体报道，当地最多给xAI供电50兆瓦，其电力缺口主要通过14 台大型移动发电机供应。马斯克表示，将投入1GW电力运行30万卡B200集群，计划2025年开始规划建设。十万卡集群建设非常考验电力供应、网络设计、软件和工程等能力。xAI能够在约2月时间内完成十万卡集群建设，主要得益于其在资金、技术、合作伙伴等方面的优势，如资金方面，特斯拉提供了高达450亿美元；技术方面，采用英伟达Spectrum-X以太网解决方案，包括Spectrum-4交换机、BlueField-3 DPU和新的软件技术；合作方面，xAI已经与英伟达、甲骨文等建立合作关系，保证了较稳定的AI芯片和网络、存储等关键技术供应链。建议我国算力提供商，面向万卡或以上规模算力集群，提前储备电力资源，强化算力和电力协同调度能力，同时加强与产业链上下游企业协同、聚合，攻关十万卡集群关键技术，并打造健康智算产业生态。
腾讯：发布AI infra品牌“腾讯云智算”
9月5日，在腾讯全球数字生态大会上，腾讯云正式发布AI infra品牌“腾讯云智算”。据悉，腾讯云智算是一个集算存网一体的高性能智算底座，整合了腾讯云高性能计算HCC、高性能网络IHN星脉、高性能云存储、加速框架、容器、向量数据库、智算套件等腾讯云优势产品，能够为AI创新输出性能领先、多芯兼容、灵活部署的智算产品能力。在稳定性和性能上，腾讯云的集群千卡单日故障数已经刷新到0.16，是行业水平的1/3；1分钟就能完成万卡checkpoint写入，数据读写效率是业界10倍；千卡集群的通信时间缩短到6%，是业界一半。同时，通过整合软硬件技术能力，腾讯云智算集群从机器上架到开始训练可以做到只需1天，相比业界以月为单位也大为缩短。目前，腾讯云智算也能比较灵活地支持公有云、私有云以及分布式云的输出，成为了国内大量大模型厂商的选择，也帮助一大批IDC厂商向AIDC转型。
天翼智库：智算是一个软硬协调的系统，涉及算力、存储、网络等多个核心能力，当软件能力不够时，卡自身的能力发挥会受限。随着智算集群规模不断扩大，对底层AI基础设施的处理效率提出更高挑战，诸如如何让超大规模组网互联、集群有效计算效率、训练高稳定性与可用性、故障快速定位与可诊断工具等。腾讯将旗下高性能计算HCC、高性能网络IHN星脉、高性能云存储、加速框架、容器、向量数据库、智算套件等单项产品能力整合，构建“腾讯智算云”，一个集计算、存储、网络为一体的高性能智能计算平台，旨在最大释放AI计算能力，同时输出性能领先、多芯兼容、灵活部署的智算产品能力。腾讯智算云的发布为运营商提供了一个关于如何利用AI基础设施来推动自身业务和服务升级的参考框架，建议中国电信聚焦基础设施性能优化，打造具有自研优势的集群智算服务，围绕高性能网络、计算任务高效调度、故障监控与恢复等能力集中攻关，强化集群性能与稳定性，提升智算一体化服务能力。
新一代移动通信
中国广电携手中国移动：打造全国首个地铁5G-A共建共享网络
9月9日，据中国广电今日消息，依照广电5G-A网络技术演进规划，江苏有线携手江苏移动在苏州地铁近日完成5G-A三载波聚合（3 Component Carrier，以下简称3CC）共建共享网络部署，成为全国首个地铁5G-A共建共享网络试点，现网实测下行速率超过2.7Gbps，显著提升了地铁场景下的整体用户体验。据介绍，本次试点部署在苏州1号线东环路站，应用5G-A 3CC组网技术，基于中国广电与中国移动共建共享的5G 3CC频段组合，在地铁站台内安装四频新型室分设备，同时配置并广播中国广电和中国移动的运营商代码。现网实测，中国广电和中国移动网络下行峰值速率均超2.7Gbps，满足5G-A网络预期目标，为高密度、高移动性的地铁无线通信场景提供了高效网络支撑。
天翼智库：5G-A大带宽、智能化的优势，极为适合在地铁等高密度、高移动性场景下应用，但受限于部署成本，5G-A网络难以实现大规模覆盖，仅针对特殊需求场景。中国移动和中国广电此次采用5G 3CC频段部署共建共享的网络，有效提升覆盖距离与覆盖深度，最大化提升用户感知，同时降低了部署成本。未来5G-A与物联网、智能交通结合是重点方向，在地铁、智能交通、智能城市中有较多高带宽和低时延的应用场景需求。中国电信应借鉴这次试点成效，结合以往5G基站共建共享经验，与其他运营商合作探索在地铁、机场、商圈等高流量地区，通过5G-A网络的共建共享，降低和优化成本及资源配置，提高覆盖率和服务质量的新模式。
大数据
中国首份《数据产业图谱(2024》发布：现存数据相关企业超19万家
近日，2024中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）在贵阳举行。在数博会的配套活动上，我国首份《数据产业图谱（2024）》正式发布，该图谱首次展示了我国数据产业的基本涵义、构成、主体、特征，显示了我国数据产业的发展现状和巨大潜能。2023年数据产业规模达2万亿元，2020年-2023年均增长率为25%。预计2024年-2030年均增长率继续保持20%以上，2030数据产业规模将达到7.5万亿元。我国现有数据领域相关企业超19万家，达到193172家，北京交通大学等11个机构组成的数据产业研究课题组从中收录典型2197家，形成《数据产业图谱》。其中，数据应用企业（534家）占比最高，达到24%；数据资源企业、数据技术企业和数据服务企业的占比各约为20%。
天翼智库：《数据产业图谱（2024）》不仅是对我国数据产业现状的全面梳理与展示，也是对未来发展趋势的深刻洞察。从产业规模与增长潜力看，我国数据产业过去三年保持强劲增长势头，未来五年也将延续蓬勃发展态势。从产业链结构看，我国数据应用企业占比最高，表明当前数据产业发展应用需求牵引明显，数据价值在各行各业正加速应用与深度挖掘。同时，数据资源企业、数据技术企业和数据服务企业的数量相对均衡，充分体现了我国数据产业生态的多样性与完整性，为产业的持续健康发展奠定了坚实基础。运营商不仅具备强大网络基础设施与云服务能力，还拥有庞大的用户基数和丰富的数据资源，是推动我国数据产业创新发展的重要力量。充分发挥自身资源优势，运营商一方面要持续加大技术创新与研发投入，不断提升数据处理、分析与应用能力，以更加精准高效的数据服务赋能各行各业。另一方面，积极参与数据治理与监管体系的建设与完善，确保数据的安全合规使用。此外，深化与产业链上下游企业的合作，共同探索数据驱动的新业务、新模式，通过跨界融合与协同创新，进一步拓展数据价值的应用场景与深度。
人工智能
网安标委：《人工智能安全治理框架》1.0版发布
9月9日，全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版。《框架》1.0版以鼓励人工智能创新发展为第一要务，以有效防范化解人工智能安全风险为出发点和落脚点，提出了包容审慎、确保安全，风险导向、敏捷治理，技管结合、协同应对、开放合作、共治共享等人工智能安全治理的原则。
天翼智库：据网安标委秘书处主要负责人的表示，《框架》1.0版的发布，对推动社会各方积极参与、协同推进人工智能安全治理具有重要促进作用，为培育安全、可靠、公平、透明的人工智能技术研发和应用生态，促进人工智能的健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。同时，也有助于在全球范围推动人工智能安全治理国际合作，推动形成具有广泛共识的全球人工智能治理体系，确保人工智能技术造福于人类。《框架》1.0版的发布，有利于提升我国在全球AI治理中的话语权，促进我国成为数字经济时代的领军者。
欧盟签署《人工智能框架公约》
9月5日，欧盟轮值主席国匈牙利代表欧盟在立陶宛首都维尔纽斯签署了《人工智能框架公约》。《人工智能框架公约》是由欧洲委员会牵头推进制定，经过多年筹备，由50多个国家历时两年起草，并于今年5月获得通过。按照欧洲委员会的说法，此举旨在用一个法律框架，来管理人工智能系统的整个“生命周期”，防止人工智能技术被滥用，同时促进负责任的创新。
天翼智库：《人工智能框架公约》核心目标是促进人工智能系统全生命周期的活动与人权、民主和法治的高度一致性，通过建立全球适用的法律框架来有效保护共享价值，并利用人工智能推动这些价值的实现。欧盟签署《人工智能框架公约》对于推动全球AI治理合作、确立AI治理标准、促进AI技术的健康发展、增强欧盟在全球AI治理中的影响力以及应对地缘政治风险等方面都具有重要意义。当今国际形势紧张，欧美的泛政治化非常不利于全球AI治理的合作，此外，欧盟想借此增大其在AI治理的话语权，必然面临来自美国等的压力。该项公约的签订，有助于为我国在人工智能监管方向、完善风险评估体系等领域提供借鉴，可以在借鉴欧盟经验的基础上，加强国际合作、加强产业发展，同时制定符合本国国情的人工智能监管政策，既能够防范人工智能技术带来的风险，又能够鼓励企业积极创新，推动人工智能技术的不断进步。
数字平台
北京亦庄企业发布AR数智服务平台，助力迈入空间计算时代
北京经济技术开发区企业北京易智时代数字科技有限公司（以下简称“易智时代”），正式发布AR数智服务平台，AR作为下一代计算平台，经过近几年的发展已经在石油石化、电力、工业制造、医疗等行业广泛应用，为这些领域带来了显著的价值提升，且B端市场对AR技术多样且定制化的需求，为行业发展提供了更多机遇。AR数智服务平台由智能眼镜端、平台端、服务端及算力端组成，通过深度融合AR(增强现实)、人工智能（AI）、5G、IOT等先进技术为客户提供创新性的第一视角数字化转型方案，从而进一步打通人与人、人与设备的连通，深度助力企业售后服务、远程诊断、智能巡检、培训教学、物联网数据互通等应用场景。
天翼智库：易智时代本次发布的AR数智服务平台可以使开发者通过拖拉拽的方式创建AR应用，支持用户自选AR设备和平台，为高精度工业操作、实时远程专家指导、远程巡检等场景提供解决方案，大幅降低AR应用的开发成本，为传统企业注智赋能。空间计算由于数据传输量大、时延要求高，导致对算力需求高。我国目前存在智算算力紧缺，AR产业化重视不足，空间计算发展受限等问题。中国电信今年大力发展战略新兴产业，在5G专网、智算等领域超前布局，具备空间计算底层能力支持能力，未来应将AR技术纳入产业数字化产品方案中，为工业、制造业、娱乐业等行业进行赋能。
本文作者
天翼智库产业洞察研究团队
