2024-6-17 10:39

Arm为何手撕高通:不惜毁掉所有骁龙X笔记本

阻挡Arm芯片笔记本普及的最大障碍,竟然是Arm自己!过去两年时间,他们一直在起诉打造Arm笔记本芯片的高通,甚至要求彻底禁售所有搭载高通芯片的Windows笔记本。而如果Arm赢得诉讼,Arm架构处理器在Windows PC的崛起势头也将遭受重大挫折。

Arm为何要和自己的最大客户高通对簿公堂,这场伤人伤己的七伤拳会带来怎样的影响?

Arm占据笔记本半数份额

今年的消费电子行业,AI无疑是贯穿所有的关键词。无论手机还是笔记本新品,倘若没有生成式AI功能的加持,就似乎已经与整个时代脱节。

上周的WWDC,苹果通过与OpenAI的合作,终于给自己的全系产品加上了期待已久的AI光环。即便产品尚未打造成熟,但仅是官宣合作的消息,就带动苹果低迷多日的股价大幅回升,再次成为全球市值最高的上市公司。

此前的微软Build大会和台北国际电脑展,则是一大波AI PC的新品潮。微软宣布基于高通骁龙X Elite以及X Plus芯片推出Copilot+ PC的AI PC产品,希望以AI光环带来一波新的购机潮。而除了微软之外,戴尔、华硕、三星等诸多OEM厂商也即将发布搭载高通芯片的20多款AI PC笔记本。

过去几年时间,苹果已经用自研的Arm架构M系列芯片,在Mac产品线完全取代了原先的英特尔酷睿。看起来现在高通的Arm芯片也将凭借着AI光环,强势冲击英特尔在Window PC处理器领域的绝对优势。

行业分析机构也看到了PC芯片在AI时代的转型潮流。Futurum Group的CEO纽曼(Daniel Newman)认为,“微软在Build大会上公开宣布骁龙X Elite和高通芯片产品是第一批符合Copilot+标准的,这是一个巨大的行业转折点。”

Arm阵营对此信心满满。微软高管预计,今年年底Arm架构笔记本出货将达到100万-200万部,在Windows阵营的占有率达到5%。Arm CEO哈斯(Rene Hass)在台北电脑展上公开表示,未来五年Arm架构芯片将在Windows PC拿到超过半数的市场份额。

高通CEO安蒙(Cristiano Amon)也给出了类似的乐观预期。安蒙表示,一些OEM厂商甚至认为,未来三年(Arm芯片产品)就会达到他们总销量的四到六成。他强调,Windows正在朝着Copilot+的AI方向转型,这会提升生产力,带来新的用户。

收购Nuvia让高通实现突破

然而,高通骁龙X处理器在Windows PC普及的最大威胁,不是来自竞争对手英特尔,竟然是来自他们的合作伙伴Arm。过去两年时间,Arm一直在起诉高通违约和侵犯专利。如果Arm胜诉,那么所有采用高通处理器的WIndows笔记本都会被禁售,就连微软也无法幸免。

高通不仅是Arm最主要的客户之一,也是Arm架构芯片在Windows阵营的主力军。到底为什么Arm要手撕自己的最大客户,甚至还要求禁售所有高通处理器的笔记本?这究竟是怎么回事?

两家合作伙伴的关系恶化要追溯到三年前的一笔收购交易。2021年,高通宣布斥资14亿美元收购了一家创办仅有两年的芯片设计公司Nuvia。这笔交易引发了半导体行业的高度关注,因为Nuvia三位联合创始人都是苹果A系列芯片团队的核心技术骨干,其CEO更是一手打造苹果A系列芯片的主架构师。

高通之所以愿意支付14亿美元收购这家小芯片设计团队,是希望Nuvia的芯片设计可以帮助自己大幅提升下一代CPU的性能,在笔记本与数据中心等新增长领域实现重大突破。外界当时就预计,高通收购Nuvia之后,可能会在笔记本处理器领域迎来性能大爆发。

果不其然,高通在2023年秋天的骁龙技术峰会上发布了骁龙X Elite处理器,其强大性能与能效不仅压倒了英特尔的酷睿9,甚至还超过了苹果自己定制的M3处理器。骁龙X Elite处理器更实现了生成式AI落地终端,为之后与微软合作推出Copilot+ PC奠定了基础。

毫无疑问,收购Nuvia给高通带来了丰厚回报,也给竞争对手带来了巨大威胁。从Nuvia创办之初,苹果就向其CEO杰拉德·威廉姆斯(Gerald Williams)提出了诉讼,指控这位A芯片主架构师在苹果工作期间就挖走同事创业,违反了工作合约。

实际上,Nuvia急于出售给高通,也有苹果诉讼带来的压力。在高通完成收购之后,苹果在2023年撤销了对Nuvia的诉讼。毕竟此前苹果刚刚经历了与高通的诉讼大战,最终被迫低头与高通达成和解,更在5G基带芯片供应上依赖于高通,继续与高通展开诉讼并没有实际收益。

Arm手撕合作伙伴高通

高通收购Nuvia真正的障碍来自于Arm。2022年8月,Arm在特拉华州法院对高通以及Nuvia提起诉讼,指控他们违反了Arm的授权协议。Arm宣布撤销对Nuvia的授权协议,要求高通不得使用Nuvia的芯片设计。

Arm解释这一诉讼时表示,对高通与Nuvia的诉讼是为了保护Arm生态系统,保护那些依靠Arm专利与创新设计的合作伙伴,要求高通遵守授权协议,销毁和停止使用来自于Arm技术的Nuvia芯片设计。

用通俗的话说,Arm的不满之处在于“吃了两碗粉,只给了一碗钱。”在Arm看来,高通与Nuvia都与Arm达成了授权协议。但高通收购Nuvia之后,未经Arm同意就使用Nuvia的定制芯片设计,这已经违反了此前的授权协议,因此Arm有有权撤销授权协议,并要求高通销毁基于Nuvia打造的芯片产品,并向Arm支付赔偿。

或许Arm没有明说的是,高通在收购Nuvia之后,未来芯片设计将大量采用后者设计的定制计算内核,而不是使用Arm的公版架构。这不仅可以大幅提升性能,也有助于高通降低对Arm的授权费,从而影响到Arm的营收来源。此前苹果已经在自己的M系列芯片上大量使用定制内核,Arm不希望看到高通也随之效仿。

众所周知,Arm只负责设计芯片架构,自己并不生产和出售芯片,他们的全部营收都来自于技术授权。Arm去年的营收只有32.3亿美元,净利润只有3亿美元,体量只相当于诸多芯片巨头的一个零头。因此,Arm希望芯片厂商多使用自己的Cortex设计,更对高通收购Nuvia之后的授权费操作非常不满。

但高通也不打算支付两份授权费。在Arm提出诉讼之前,高通就拒绝了Arm的要求。而在Arm提出诉讼之后的两年时间,高通也没有改变过坚决应诉的立场。高通表示,Arm没有权利干预高通或者Nuvia的创新。

在Arm提出诉讼之后,高通总法律顾问查普林(Ann Chaplin)回应称,“Arm的诉讼忽视了高通已经拥有广泛的授权协议,涵盖了其自主设计的CPU,我们相信这些权利会得到认可。”

庭外和解是最可能的结果

这起诉讼已经持续了近两年时间。在高通推出基于Nuvia团队设计的骁龙X Elite处理器,在Windows PC领域冲击英特尔x86处理器之后,Arm更是在诉讼中申请禁售所有基于骁龙X Elite处理器的Windows笔记本。

从某种程度上来说,Arm也受益于高通处理器在笔记本领域的突破,他们并不希望摧毁Arm架构芯片在Windows PC的增长前景。在芯片行业咨询公司Fabricated Knowledge创始人多劳林(Doug O’Laughlin)看来,高通芯片的笔记本卖得越好,Arm就可以拿到更多的授权费。

在AI概念带来的巨大增长空间推动下,Arm股价在过去一年累计增长了接近150%,市值也急剧膨胀到了1650亿美元,甚至超过了传统芯片巨头英特尔(不到1300亿美元)。Arm的最大股东软银因此赚得钵肥盆满,彻底走出了此前一系列失败投资的低谷。

而仅仅四年前,软银还同意作价400亿美元将Arm出售给英伟达。这起交易只是因为反垄断监管诉讼而被迫取消。现在看起来,拜登政府否决这一交易,才有了Arm后来的上市以及市值飙升,给了软银咸鱼翻身的机会。

那么,Arm真的是要彻底禁售所有高通芯片笔记本,亲手掐死Arm芯片在Windows PC的崛起势头吗?

或许这并不是Arm的最终目的,在专利诉讼中,禁售大多是一种终级施压手段。在高通与苹果的专利大战中,高通利用自己在移动领域的雄厚专利储备,成功申请到了苹果部分机型的禁售令,最终迫使苹果不得不接受专利授权条件。

Arm期待新伙伴入局

今年年底,美国特拉华州衡平法院将对Arm与高通的这一终极诉讼开庭审理。虽然目前高通和Arm都没有改变自己的立场,但外界相信双方最终可以达成和解,而不至于闹到两败俱伤的地步。

芯片行业资讯公司D2D Advisory的CEO戈德伯格(Jay Goldberg)看来,这一诉讼无疑令人感到荒谬,高通是Arm的第二大营收来源,而Arm则是高通最大的技术合作伙伴。

当然,Arm还有自己的算盘。因为微软与高通的Windows-on-Arm独家合作协议今年就将期满,届时或将有新的芯片巨头入局,高通必须抓紧时间抢占市场先机。等到独家合作期满,不仅英特尔和AMD会推出自己的AI PC芯片,高通骁龙X Elite也将不再是Arm芯片在笔记本领域的唯一选择。

英伟达、AMD、联发科等芯片巨头都已经在这方面跃跃欲试。市场传言英伟达会在明年与联发科合作推出PC处理器。此前黄仁勋在参加戴尔的活动时曾被问到这个问题,而他选择了意味深长的不置可否,这种姿态给了市场足够的暗示与期待。

联发科是Arm目前寄予厚望的合作伙伴。双方已经在Chromebook领域进行了多年合作,并从2022年就开始筹备打造笔记本芯片,等到微软与高通的独家合作到期,联发科就可能在明年CES发布基于Arm架构的笔记本芯片。相比高通采用定制内核设计,联发科使用Arm的Cortex设计,意味着Arm能够获得更多的授权费用。

高通和Arm这对智能手机时代的黄金搭档,在进入AI PC时代之后,双方的合作关系却出现了重大裂痕。如果不能满足自己的要求,Arm甚至不惜毁掉所有的高通笔记本芯片。未来Arm架构芯片能在Windows PC占据多少的份额?Arm显然不希望把鸡蛋都放在高通一个篮子里。

来源:新浪科技

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本评论 更新于:2024-7-23 14:26:19
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