2024-3-28 11:42

23年财报显示“AI+云”反哺智能云厂商业绩大增

23年OpenAI推出生成式AI,引发大模型热潮。今年初,OpenAI推出视觉大模型Sora,再度引发产业界热议。在北美,微软较早押注了OpenAI,借着在这一浪潮中的先发优势,使其23年全球市场份额强劲上升。在国内,百度和阿里也积极部署AI大模型,阿里云23年第四季度财报显示,利润增长86%,创财年新高。百度李彦宏透露,大模型为云业务在第四季度带来约6.56亿元增量收入。

以微软为首的北美云巨头布局AI+云

微软率先用AI反哺云业务。微软较早押注了OpenAI,区别于同行在资本开支上的谨慎态度,微软较早围绕云和AI基础设施,加大布局力度。云厂商资本开支的的主要驱动力主要是在AI领域看到的机会,包括TPU、GPU、新数据中心等。借力OpenAI,完成云产品的AI化和自身其他业务的协同。一方面是将大模型能力融入云应用中直接提供给用户,将Copilot几乎融入了每一个重要产品和服务之中,同时面向不同需求的用户进行商业化尝试。另一方面,在底层,通过自研新品、构建超算集群等,为模型提供支持。总之,从硬件到模型再到上游应用,微软构建了一套“云+软件”的闭环AI生态。

三大云巨头中,微软的动作最快,其次是谷歌,最后是AWS。分季度看,2023年Q1至Q4,微软资本开支从78亿元上升至115亿美元,屡创季度新高。

AI+云拉动全球IT需求回暖

2023年,对北美云厂商而言是冷热交织的一年。

冷的是云业务这只吞金兽遇上全球IT疲软。只有通过产品和业务迭代,提振需求,才能保持增长,形成规模效应,均摊基础设施部署的成本。同时,还需要保证利润,以应对新一轮的技术创新。但实际上,经济增速放缓导致全球IT支出疲软,反映在云厂商身上就是勒紧裤腰带过日子,不得不通过谨慎的资本支出等待需求回暖。

热的是生成式AI所带来的增长可能性。从2023年下半年起,AI大模型云市场需求回暖,特别在2023年第四季度,亚马逊AWS、谷歌云和微软智能云的营收增速都显著回升。同时,AI拉动云厂商整体资本开支重回增长,微软、谷歌管理层也表示,2024年资本支出将保持增加。

Gartner数据显示,2021年至2023年,全球IT总支出从4.1万亿美元爬升至4.7万亿美元,2023年的总体IT支出相比前两年有较高增速。

微软智能云率先吃到AI红利

三大云厂商中,微软智能云营收增幅最明显。2023年微软智能云总营收达到了962.1亿美元,同比增加169.3亿美元。谷歌云总营收为330.9亿美元,同比增加85.7亿美元;亚马逊AWS总营收为907.5亿美元,同比增117.9亿美元。微软智能云已成为重要的第二增长曲线。

分季度来看,微软智能云的营收增速回升更为明显。从2023年Q2开始,微软智能云的营收增速从15%爬升到20%。谷歌云营收增速则明显放缓,从28%下滑至25%。AWS也是一样,与Q2相比,增速环比略提升到约13%。

微软智能云利润率表现最佳。利润方面,2023年谷歌云终于结束了亏损,录得17.2亿美元,营业利润率为5.2%;AWS营业利润为246.6亿美元,利润率则为27.2%,相比2022年的28.7%下滑1.5%。而微软智能云营业利润为447.9亿美元,利润率46.7%,较2022年的42%提升了4.7%。

微软智能云市场份额一路上扬。对大模型态度不同的背后,是微软智能云、谷歌云、AWS三大云厂商在过去一年路径的分化,微软也凭借着在这一浪潮中的先发优势抢占云市场的份额。据机构Synergy Research的跟踪,微软的全球市场份额强劲上升。在包括IaaS、PaaS与托管私有云服务的市场中,尽管AWS依旧占据霸主地位,但微软划出了一条看得见的增长曲线,去年第四季度,微软的市场份额已达到23%。

驱动北美云巨头营收增长利润优化的一个重要原因是AI拉动云需求回暖。微软管理层在财报电话会上表示,微软云平台Azure本季度增长率有6个百分点归功于AI,是第一季度3个百分点的两倍。

对云厂商而言,AI和云融合的利好有二:一是生成式AI的发展本就依赖底层云计算能力的支撑与升级,二者是联动关系。区别于传统IT架构,云计算的核心本质在于实现底层IT资源调用的可获得性、灵活性与可靠性,实现成本与效率的升级,在大模型时代,上述优势被进一步放大。二是云厂商也可以利用AI更好地卖云。大模型服务是扩容自身云产品线,优化行业解决方案,建立差异化优势的切入口,云厂商在laaS、PaaS、SaaS层都可以围绕AI做升级,探索新商业模式。

我国“AI+云”红利也开始显现

前不久百度和阿里分别发布了2023年财报,AI都被重点关注,虽然眼下带来的收入还不足以直接对业绩形成支撑,但已经展现出了它的潜力。其中,阿里云第四季度营收280.66亿元,增长3%,利润增长86%至23.64亿元,创财年新高。百度李彦宏在电话会中透露,截止2023年底,百度飞桨平台已经凝聚1000多万的开发者,并服务23.5万家企业单位。目前,开发者已经在飞桨上创建了86万个模型。这些开发者无疑未来将为云商业绩带来可观的增量。百度智能云四季度总营收84亿元,其中大模型为云业务带来约6.56亿元增量收入。

AI+云的选择路径

MaaS(模型即服务)概念出现后,云计算行业原先的IaaS、SaaS、PaaS服务范式发生了改变,转为作为底层能力或集成平台,接入企业业务系统和数据,直接作为中枢大脑提供服务。这种服务模式的可行性被微软验证。作为OpenAI背后的云厂商,所有基于GPT4的MaaS服务都通过Azure完成,不仅提高了市场份额,更高强度地打磨出了自己的智能化能力。效仿OpenAI与微软的合作,中国云厂商衍生出两条“AI+云”的路线:

一是立足于云厂商创新能力的“AI For 云”路线,即大模型作为一种新的载体,改变了云厂商向企业提供服务的渠道,也解开了SaaS轻量化和PaaS定制化之间的难题。

二是积累较深、规模较大的云厂商采取的“云 For AI”路线,即大模型制造了新的算力缺口,云计算的重要性陡然上升,过去建立起的规模优势得以爆发。

作者:肖胜   来源:天翼智库

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本评论 更新于:2024-5-24 8:11:38
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