根据 TrendForce 集邦咨询最新调查,2024 年第二季度由于部分品牌新机铺货期结束,加上季度末进入库存调节等因素,全球智能手机生产总数落在 2.86 亿部,较第一季度下降约 3%。
由于旺季需求疲软,品牌厂在第三季度的生产规划普遍趋于保守。因此,报告预估第三季度生产总数预估仅有微幅环比增长,达 2.93 亿部,但仍较去年同期呈现约 5% 的下降。IT之家附报告要点信息如下:
一、三星持续推进折叠机市场,苹果新机预计同比增长 8%
1、三星(Samsung)
三星(Samsung)第二季度由于 Galaxy S24 新机铺货期结束,智能手机产量环比减少 10%,降至 5,380 万部,保持市占第一。TrendForce 集邦咨询表示,Samsung 有望于第三季度末推出一款高端薄型折叠机,可视为 Z Fold 6 的延伸机型。然而,考量售价与缺乏杀手级应用,预估该薄型款仅占 Samsung 折叠机产出的 1%,对冲刺市占的贡献有限。
2、苹果(Apple)
市占第二的苹果(Apple)于第二季度生产约 4,410 万部智能手机,虽季减 8%,但较 2023 年同期增长 5%,可视为因应中国 618 电商促销的先行备货。由于 Apple 在中国市场的降价策略显著,预期将带动第三季度的生产表现。此外,Apple 将于九月发布四款新机,预估其 2024 年的新机生产总数将破 8,600 万部,较去年增长近 8%。
二、中国品牌谨慎调整库存,传音市占份额下降
3、小米(Xiaomi)
小米(含 Redmi 及 POCO)第二季度智能手机生产总数为 4,180 万部,同比增长 19%。该品牌虽保持乐观市场布局,但由于需求未显著回升,第三季度生产目标仅有小幅增长,并将谨慎调整库存。
4、OPPO
OPPO(含 OnePlus 及 realme)第二季度生产总数同比增长 6%,市占率排名第四。报告表示,中国市场在该品牌的销售占比稳定维持在 35% 左右,其次为印度和东南亚地区。展望第三季度,预估 OPPO 生产目标将与第二季持平。
5、vivo
vivo(含 iQOO)得益于新品推出及中国市场销售告捷,第二季度智能手机产量环比增长 20.5%、同比增长 10.2%,市占率排名第五。vivo 近年虽积极开发海外市场,但中国市场仍占其销售市占的 50%。集邦咨询预估,其第三季度生产总数有望与第二季度持平。
6、传音(Transsion)
报告指出,Transsion(含 TECNO、Infinix 及 itel)在第一季度产出过高,导致库存增加,第二季度下调库存生产总数至 2,360 万部,环比减少 20.8%,市占排名降至第六名。进入第三季度,Transsion 同样以维稳第二季度的生产表现为主,以避免库存压力。