自1995年清华大学研制出我国第一台轻型电动车以来，两轮电动车一直由电机、电池、充电器、控制器四大件组成。简单的产品结构导致电动两轮车产品同质化严重，市场以低价竞争为主。但2018年新国标的出台彻底扭转行业发展方向，专注中低端的雅迪、爱玛、台铃等传统品牌和专注高端的九号、小牛等新兴势力纷纷比拼产品品质，电动两轮车的智能化升级成为必然趋势。
01 新国标引发行业大变革
我国两轮电动车起步于20世纪90年代。1995年清华大学研制出第一台柱式无刷直流电机的轻型电动车，标志着我国两轮电动车产业的开端。2000年，随着关键技术的突破，我国电动车产业进入初步规模化阶段。2004年，《中华人民共和国道路交通安全法》将电动自行车确定为非机动车合法车型，电动自行车得以更广泛地应用，行业进入高速发展阶段。2014年，受产业结构调整等因素影响，两轮电动车行业发展速度放缓，步入成熟阶段。2019年，随着《电动自行车安全技术规范》国家强制标准(以下简称：新国标)正式实施，行业进入新国标阶段，行业标准提高不仅促使两轮电动车市场迎来换购大潮，同时导演了行业格局和市场竞争的巨大变革。
根据“新国标”技术规范，两轮电动车可分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三类，其中电动自行车纳入非机动管理，电动轻便摩托车、电动摩托车纳入机动车管理，三类产品的主要区别是性能和认证标准，整体上呈现由低到高、由宽到严的特点。
新国标大幅提高行业准入门槛，倒逼企业优胜劣汰，龙头品牌份额提升，研发投入能力大幅增强。新国标严格规定生产厂家必须拥有生产资质，且产品上市强制要求完成3C认证。没有资质或产品研发能力的大量小工厂和生产作坊被市场淘汰，以电摩车为例， 2013年具备相关资质的公司超过1000家，但到了2019年仅剩110家，行业出清速度加快。同时，头部品牌也更有能力在研发上投入资源，以行业龙头雅迪为例，从2019 年至2022 年，雅迪研发投入分别为 3.86 亿元、6.05 亿元、10.33 亿元和 11.06 亿元，研发投入远高于行业平均水平。
新国标限制了电动自行车的最高时速和质量，导致过去电动自行车追求更快更重更大的技术方向不可持续，使企业必须考虑在整车重量无法提升的条件下，做出性能和体验更好的产品，变向提高了产品的技术门槛，智能化能够为产品带来差异化竞争优势，因此成为行业升级主要方向。例如新国标规定电动自行车的整车质量需≤55kg，而主流的铅酸电池一组就重达35kg左右，能量密度低，过于笨重，退出两轮电动车市场已成定局，更轻的锂电池、钠电池等新技术将取代铅酸电池得到广泛应用。
新国标加速了行业洗牌，改变了产品技术方向，智能化将成为两轮电动企业角逐的新战场，传统品牌与新兴势力纷纷入局，赢家将引领行业智能化新的时代。
02 传统品牌与新兴势力齐头并进
2022年两轮电动车保有量达到3.5亿，平均每4人就有一辆两轮电动车。根据艾瑞咨询数据，2022年两轮电动车国内销量达到5010万辆，较2021年增长15.2%，预计2023年销量将达到5400万辆。
目前我国电动两轮车企业呈两超多强竞争格局，雅迪、爱玛稳居行业头部，台铃、新日、小牛、九号等在后紧紧追赶，市场份额向头部企业集中，前10大品牌企业占据市场份额超90%。雅迪、爱玛、台铃等传统品牌车企重点布局中低端市场，抢占规模，以九号、小牛为代表的新势力品牌车企，主要专注高端市场，进行差异化竞争。
两轮电动车市场中小企业加速出清，竞争主要发生在头部品牌之间，原本错位竞争的传统品牌车企与新势力品牌车企纷纷向对手的优势领域发力，智能化成为双方竞争的重点，但实现路径大相径庭。传统品牌车企加大智能化技术投入，推出多款高端车型，向高端市场进军。如雅迪自2020年8月起，先后推出了冠能系列、冠智系列、冠能二代以及高端子品牌VFLY，其中冠能销量占比已突破雅迪全系列产品的40%。而定位为高端的九号，则不断将智能化向中低端市场下沉，其A、B系列价格十分亲民，畅销车型价格已下探到2000~3000元。其他包括爱玛、台玲、绿源、哈啰等企业也都发布了智能化新产品，智能化已经进入行业低-中-高的全价格段位，并成为23年两轮电动车热门产品的标配。显然这场智能化的市场硝烟已起，但智能化的核心是什么?消费者需要什么样的智能化产品?谁对智能化的理解更深入将占得市场先机。
03 连接是两轮电动车智能化的基础
智能化是指事物在计算机网络、大数据、物联网和人工智能等技术支持下，所具有能满足人的各种需求的属性。从发展阶段来说，互联网、物联网建立广泛连接，连接实现业务线上化产生大量数据，数据经过加工、建模再赋能业务产生智能。所以智能化的基础是连接，核心是数据。两轮电动车只有接入互联网，实现人车互联，企业才能基于车辆数据实现车辆智能化，进而为消费者创造智能化真正的价值。从手机智能化到汽车的智能化，行业的演进脉络莫不如此，智能化不仅能为用户提供额外的实用性的功能，也将改变整个行业的生产消费模式。
事实上两轮电动车智能化的实现路径并没有手机和汽车那么复杂，作为行业智能化先驱的小牛、行业领军者的九号都提供了清晰的参考样本。根据智能化的程度，大概可分为入门、初级、中级、高级四个阶段。入门阶段，实现车辆数据采集展示，包括位置、轨迹、电量、里程等信息，满足日常骑行和车辆防盗的基本需求;初级阶段，实现人车交互，车辆跳出本体，通过云平台与智能终端(如智能手表)、语音助力(如Siri)、微信等实体资源进行交互，从而获得丰富的智能化功能，提升用户体验;中级阶段，数据融入车辆业务中，助力车辆状态自检、优化电池管理，实现预测性维护，提升整车性能，养成良好骑行习惯;高级阶段，海量的车辆骑行数据，不仅可以用于产品设计中，改善车辆减震、续航、刹车等方面的性能，重构生产模式也可用于产品销售中，构建用户骑行画像，助力精准营销，革新商业模式，还能用于城市管理中，合理规划停车点，优化违章处置，实现精细化管理，这一阶段的智能化将重塑产业各个流程，为社会、企业、用户持续创造价值。
智能化的技术路径已经明晰，连接始终是万里长征的第一步，但这一步行业依旧走得很艰难。据不完全统计，2022年，带联网功能的两轮电动车销量不足200万辆，占整个行业销售量不到5%，这距离小牛2015年推出国产第一辆智能两轮电动车已经过去8年之久。原因是多方面的，一是此前市场环境以低价竞争为主，导致智能化仅停留在高端车领域，无法下沉至规模巨大的中低端市场;二是智能化技术不成熟，产业链不完善，传统头部品牌智能化战略侧重不足，技术开发能力弱，导致智能化产品市场供给不足。
2019年随着自带智能化技术的九号公司入局，两轮电动车智能化市场迎来新的玩家。九号凭借其智能化深厚技术沉淀及全系列产品标配联网功能，一举打响两轮电动车智能化品牌，仅用3年时间，不仅出货量突破150万，打破了行业有史以来的最快纪录，同时在5000元以上的高端电动车市场牢牢坐稳销量第一宝座。九号之后，智能化趋势逐渐成为两轮电动车行业共识，各家电动两轮车公司纷纷投入其中。
2023年，行业龙头企业动作频频，智能化成为热门产品标配，或将开启两轮电动车智能化规模普及元年。传统品牌如雅迪发布冠能探索X7和冠能奢享Q9产品，首次将智能化技术应用在3000元档位的产品;爱玛则表示2023年起，旗下90%的新车将全面搭载智能化技术;台铃牵手华为，发布超能二代赤兔鸿蒙版，价格也下探至3899元。而早在2021年，九号的A30C、小牛的GOVA F0就已经将智能化的产品带入2000元市场。这一场围绕两轮电动车中低端市场的智能化竞争已经开始，新老势力谁能胜出，让我们拭目以待。(文中数据来源于：上市公司公开财报、行业协会数据、知名研究机构报告等)(作者：中移物联)
