电信设备包括电信终端设备、无线电设备和网间互联设备三大类。电信终端设备是指连接在公用电信网末端，为用户提供发送和接收信息功能的电信设备，主要包括：固定电话终端、无绳电话终端、集团电话、传真机、调制解调器（含卡）、程控用户交换机、移动用户终端、无绳寻呼接收机、ISDN终端、数据终端（含卡）、多媒体终端以及其他电信终端设备。
无线电通信设备是指连接在公用电信网上，以无线电为通信手段的电信设备，主要包括：无线基站、直放站等放大设备以及其他无线电设备。
网间互联设备是指涉及不同电信业务经营者的网络之间或者不同电信业务的网络之间互联互通的电信设备，主要包括：卫星地球站、光传送设备、数字程控交换系统、七号信令设备、智能网设备、同步设备、接入网设备、帧中继交换机、ATM交换机、综合业务交换系统、路由设备、IP网关和网守、数据通信设备、呼叫中心设备。
1、主要结论
通过对2007年第三季度中国电信设备市场的监测和分析，可以得出以下结论：
（1）电信设备市场容量不断扩大，产品结构稳定，厂商数量持续减少，市场竞争环境更加成熟，规模效率显现。2007年第三季度核发进网许可标志超过1亿枚，同比增长97.82%，三大类设备产品的标志数量与2006年同期相比均有较大幅度增长。而随着企业重组和竞争的优胜劣汰，使得电信设备市场的企业个数减少，截至2007年10月底电信设备市场上共有936家厂商。
（2）国内品牌手机的市场份额持续增长，新产品开发速度较快。2007年第三季度，国内品牌手机的市场份额（按标志数量计算）达到了57.69%，是2006年以来国内手机厂商市场份额的最高点。国内手机市场份额的提高更多地依靠新产品的研发和市场的开拓。
（3）国内手机厂商的规模效益有所提高，但与国外手机厂商相比还存在较大差距。2007年第三季度，国内品牌手机平均每款产量为3.68万部，与上季度相比增长了0.78万部，而国外品牌手机平均每款产量为13.26万部，可见国产手机在规模效益方面还有待加强。
（4）GSM手机市场规模继续扩大，CDMA手机市场继续萎缩。2007年第三季度，GSM手机仍然占据市场的主体地位，市场份额继续增大，占手机市场总量的95.05%。
2、市场主体分析
2.1 整体情况
2007年第三季度，中国电信设备厂商的数量持续下降。电信设备市场中的兼并、重组仍在继续，新技术发展对企业的能力提出更高的要求，使电信设备市场的竞争更加激烈，市场的进入壁垒也在不断提高，退出市场的设备厂商超过了新进入者的数量，网间互联设备厂商的情况尤为明显。截至2007年9月底，全国共有936家电信设备制造企业，比上个季度减少了24家，新增厂商44家，退出了68家。其中，电信设备终端厂商新增31家，退出31家；网间互联设备厂商新增9家，退出5家；无线电设备厂商新增16家，退出37家。新增的厂商主要集中在新技术领域，如TD-SCDMA系统与终端设备领域、IP设备领域等。
电信设备市场的整体结构基本稳定。截至2007年第三季度末，电信终端、无线电、网间互联设备厂商的数量分别为638家、103家和352家，分别占电信设备厂商总数的58.37%、9.42%和32.30%，与上季度相比变化不大。
2.2 电信终端厂商
自2006年以来，电信终端厂商的数量开始下降。2007年第三季度电信终端设备厂商数量下降的趋势有所缓解，与2007年第二季度的厂商数量持平，见图1。
图1 2006Q1-2007Q2电信终端厂商数量统计
在新增的电信设备厂商中，电信终端厂商仍是主体，2007年第三季度新增的电信终端厂商企业超过总体新增企业的70%。随着TD-SCDMA等新技术的发展以及网络全IP的趋势，新的终端设备不断涌现，为企业进入电信终端市场提供了机会，电信终端市场的参与者比较活跃，竞争更加激烈。
2.3 无线电设备厂商
无线电新技术特别是TD-SCDMA的发展，带动了无线电设备市场的壮大。2007年第三季度，新增无线电设备厂商9家，退出5家，目前为103家。在整体电信设备市场厂商数量呈现下降趋势的情况下，无线电设备厂商持续稳定并有所增长。
2.4 网间互联设备厂商
2006年以来，网间互联市场的厂商数量一直呈现下降趋势，2007年第三季度依然延续着这种趋势，网间互联市场上共有352家企业，新增企业16家，退出企业37家。新技术的更新换代以及激烈的市场竞争使得那些实力较弱、技术落后的企业逐步退出市场。
3、产品结构
3.1 整体情况
电信终端设备、无线电设备、网间互联设备三大类设备的产品结构稳定，其中电信终端产品占主体地位。2007年第三季度共核发进网许可标志超过了1亿枚，同比增长了97.82%。电信终端设备获得标志9 945万枚，同比增长96.92%；无线电设备获得标志11.01万枚，同比增长172。52%；网间互联设备获得标志131.56万枚，同比增长191.10%，见图2。从三类设备获得的标志数量来看，市场总体保持稳定上升趋势，无线电设备与网间互联设备所获得的标志数量大幅增长。
图2 2006Q3、2007Q2、2007Q3三大类设备许可证颁发情况
2007年第三季度共颁发设备进网许可证929张，试用批文207张，较2006年同期分别增长了38.04%、172.37%。其中电信终端、无线电和网间互联设备分别颁发许可证（含批文）899张、73张和164张。在2007年第三季度颁发的许可证中，电信终端设备仍是主体，占到了颁发许可证总体的79.14%，保持着持续快速的增长。随着中国TD-SCDMA扩大规模网络试验的深入，TD-SCDMA设备的研发投入持续高速增长。
图3 2006Q1-2007Q3电信终端设备发放进网许可标志数量
3.2 电信终端设备
2007年第三季度，共发放电信终端设备进网许可标志9 945万枚，比2006年同期增长了96.92%，环比增长23.19%，市场呈现快速增长趋势。在发放的电信终端设备进网许可标志中，移动电话机标志6 767万枚、固定电话机标志1 708万枚、其他终端设备1 469万枚，与2006年同期相比均有不同程度的增加，其中移动电话机增加幅度明显，见图3。
许可证方面，颁发移动电话机许可证755张、固定电话机许可证22张、其他终端设备许可证122张。移动电话机颁发许可证的数量比2006年同期增长了71.59%，比2007年第二季度增长了27.32%，移动电话机市场活跃，技术研发投入不断增强。电话机颁发许可证的数量呈下降趋势，比2006年同期下降了59.26%，比2007年第二季度下降了15.38%，说明电话机市场的技术较成熟，市场对技术更新的要求并不强烈。其他电信终端设备颁发许可证的数量稳步增长。具体见图4。
3.3 无线电设备
运营商的网络建设投资对无线电产品的市场规模有着直接的影响，这些影响也直接反映在无线电设备的标志和许可证发放情况上。近两年无线电设备的标志发放数量有所波动，但总体呈现持续稳定增长的趋势，2007年第三季度颁发无线电设备进网标志11.01万枚。随着TD-SCDMA扩大规模应用实验的推进，无线电设备的研发投入不断加大，成果显著，2007年第三季度发放许可证73张。2007年第三季度研发和销售的重点为基站和相关设备，标志数量占到了所有无线电设备标志数量的66%，见图5。
图5 2007Q3中国无线电设备核发标志情况
3.4 网间互联设备
2007年第三季度，中国共颁发网间互联设备进网标志131.56万枚，许可证164张。网间互联设备新产品的开发速度基本稳定，产量有所波动，但整体呈现上升趋势。随着中国宽带接入市场的快速发展，以及TD-SCDMA等新技术标准网络建设的逐步深入，使得市场对网间互联设备的需求增加，同时网间融合趋势也在一定程度上加强了网间互联设备的市场需求。
4、手机市场分析
4.1 手机产品分布
4.1.1 整体情况
目前国内手机市场的产品主要包括：GSM系列、CDMA系列、双模终端、3G（目前只有TD-SCDMA）。手机市场规模持续快速增长，新产品的数量快速增加。2007年第三季度，共核发进网许可标志6 767.43万枚，比2006年同期增长34.48%，比2007年第二季度增长了31.29%；共颁发进网许可证755张，比2006年同期增长71.59%，比2007年第二季度增长了27.32%。
4.1.2 GSM/GPRS/EDGE系列
（1）GSM手机继续巩固市场主体地位，新产品数量增长迅速
2007年第三季度，GSM手机核发标志6 432.60万枚，占本季度手机市场总量的95.05%，较2006年同期增长了32.35%；颁发许可证数量736张，占本季度所颁发许可证数量的97.48%，较2006年同期增长了83.54%，比2007年第二季度增长了30.37%，见图6、图7。GSM市场竞争激烈，新产品在市场竞争中拥有更强的竞争力，厂商加快了新产品研发的步伐。
图6 2006Q1～2007Q3中国GSM手机标志发放情况
图7 2006Q1～2007Q3中国GSM手机许可证发放情况
（2）GSM/GPRS/EDGE系列产品
GSM/GPRS/EDGE系列产品的结构如下：GSM双频数字移动电话机；GSM双频GPRS功能数字移动电话机；GSM单频数字移动电话机；GSM/GPRS指纹识别功能数字移动电话机；GSM双频GPRS功能数字移动电话机（EDGE）；GSM双频GPRS功能数字移动电话机（PTT）；GSM双频GPRS功能数字移动电话机（双SIM卡）；GSM双频数字移动电话机（双SIM）。2007年第三季度GSM手机核发标志、许可证情况分别见表1、表2。
表1 2007Q3中国GSM手机核发标志分布情况
表2 2007Q3中国GSM手机核发许可证分布情况
4.1.3 CDMA系列
（1）CDMA手机市场略显萎缩
2007年第三季度CDMA手机发放标志301.66万枚，比2007年第二季度有小幅度的下降，但与2006年同期相比增长了一倍以上。在新产品方面，2007年第三季度CDMA手机的新产品数量是2006年以来的最低值，颁发许可证13张，见图8、图9。
图8 2006Q1～2007Q3中国CDMA手机标志数量情况
图9 2006Q1～2007Q3中国CDMA手机许可证发放情况
（2）CDMA系列产品
CDMA系列产品的结构如下：CDMA数字移动电话机；CDMA 1X数字移动电话机；CDMA 1X数字移动电话机（PTT）。2007年第三季度发放的CDMA手机进网标志和进网许可证全部为CDMA 1X数字移动电话机，CDMA数字电话机逐渐淡出手机市场，见图10。
图10 2006Q3～2007Q3 CDMA系列手机核发标志情况
4.1.4 双模终端
双模手机的市场份额较少，但市场波动也较小，在打标数量和颁发许可证数量方面基本上保持稳定。2007年第三季度双模手机颁发许可证6张，打标数量33.17万枚，与2006年同期和2007年第二季度的数量基本持平。
4.2 手机市场竞争格局
截至2007年第三季度末，国内品牌手机份额已经超过了国外品牌手机的市场份额，占到了57.69%。国内品牌手机的市场竞争力持续上升，在手机市场上占据了重要的市场地位。但是，国内手机厂商每款手机的平均产量与国外厂商差距较大，在规模效益方面还有待加强。
4.2.1 国内品牌手机竞争力持续提升
（1）国内品牌手机中，GSM、CDMA手机的市场份额都有较大程度的提高
2007年第三季度，GSM手机国产品牌标志数量为3 658.58万枚，与2006年同期相比增加了77.37%，市场份额持续快速提高，占到所有GSM手机的56.88%，见图11。
图11 2006Q1～2007Q3国内品牌GSM手机标志数量统计
国内品牌CDMA手机的标志数量增长迅速，2007年第三季度的标志数量为229.21万枚，与2006年同期相比增长了369.50%，比2007年第二季度增长了28.20%，市场份额更是有大幅度的提升，占到所有CDMA手机的75.98%，见图12。
图12 2006Q1～2007Q3国内品牌CDMA手机标志数量统计
目前，双模手机在中国手机市场上所占的比重较小，国内品牌和国外品牌手机数量相当。国内品牌双模手机所占比重为48.75%，比上个季度的46.88%相比有小幅度的增长，但与2006年同期相比明显下降。在新发证方面，国内品牌中有4款双模手机获得了进网许可证，2款国外品牌的双模手机获得了进网许可证。
（2）国内品牌手机市场活跃，新产品开发速度加快
在2007年第三季度颁发的新产品许可证中，国内品牌手机新产品的比例持续快速增长，在755个新产品中，国内手机品牌占到了707个，比上个季度增长了33.65%，与2006年同期相比增长了86.05%。
GSM手机市场上，2007年第三季度有697款国产品牌手机上市，在所有新上市的GSM手机中占到了94.70%，比2006年同期增长了97.45%。
虽然国内的CDMA手机标志数量增长迅速，但在新产品的研发方面速度却有所下降，2007年第三季度CDMA手机共颁发许可证13张，国内品牌占6张。国内CDMA手机数量的增长更多地依赖于手机市场总量的提升，而非通过新产品开拓市场。
（3）国内品牌手机单款产量增加，但与国外品牌手机相比仍存在差距
2007年第三季度，国内品牌共有1 060款手机，获得进网标志3 903.96万枚，平均每款手机的销售规模为3.68万部，而国外品牌手机平均每款手机的销售规模为13.26万部。国内品牌中获得标志数量最多的一款手机，标志数量为62.5万枚，但相比国外的630万枚还存在着很大的差距。
现阶段，国产手机生产厂商无论在业务、客户还是品牌上都处于弱势地位，对市场的把握能力不强，主要表现在推出新产品的速度较快而市场规模较低、零售销量增长速度偏低、产品质量亟待提高、客户满意度持续走低、品牌美誉度的维护力度不够等。因此，国内厂商在追求新产品推出速度的同时，还应关注产品的技术、工艺水平，塑造一批经典的机型，增强产品的生命力。
4.2.2 国外品牌手机市场稳定
2007年第三季度，国外品牌手机的标志数量为2 863.47万枚，与2006年同期基本持平，与上季度相比增长了8.84%。在颁发许可证方面，国外品牌手机新增许可证数量为48张，与2006年同期相比减少了20%。
4.2.3 手机产业市场集中度上升
HHI（Herfindahl-Hirschman）指数是衡量产业部门市场集中度的指数。计算方法是把某一部门每一家企业在市场上的份额平方后求和。HHI＜1 000，数据低密度集中市场，市场上的企业数量较多，企业市场份额之间的差距较小，竞争较大，机遇也较大；1 000≤HHI＜1 800，中度集中市场；HHI≥1 800，高度集中市场，市场中存在着规模和实力较强的企业，占据较大的市场份额，或市场上企业的个数较少。
根据市场集中度理论，目前的中国手机市场总体上为中等集中度，2006年以来各季度之间有所波动，但总体上比较稳定，手机市场处于积极有效的竞争状态。2007年第三季度中国手机产业的市场集中度与2006年同期持平，但与上个季度相比有所提高，见图13。手机市场竞争日益激烈，规模效益会发挥更加重要的作用。
图13 2006Q1～2007Q3手机市场的HHI指数
国内外品牌手机在市场集中度上存在着较大的差异。国内品牌手机市场的集中度低，处于低度集中的状态，而国外品牌手机市场2007年第三季度的市场集中度高达5 607，处于高度集中的状态，规模效益已经很明显，见图14。对于国内品牌手机市场需要进行整合，提高厂商的市场竞争力。
图14 2006Q1～2007Q3国内外品牌手机市场的HHI指数
通过HHI指数计算的手机市场及细分市场的集中度可以看出，所有制式手机的集中度较2006年同期相比均呈现上升趋势，其中CDMA和双模手机市场的变化较为明显，见表3。
表3 2006Q3/2007Q3各制式手机市场的HHI指数
5、未来展望
2007年第三季度，国内电信设备市场呈现出市场容量进一步扩大、研发能力进一步增强、市场竞争进一步加剧的发展态势。中国电信业更加开放地融入世界，这从国内电信设备制造商“走出去”步伐不断加快可见一斑。国内电信企业继续加快进军海外市场的步伐，亚太特别是印度市场持续扩大战果，欧洲北美市场频频突破，中国公司越来越多地出现在全球电信舞台上。这些都为国内电信设备企业的发展带来新的动力。今后，在技术发展、市场变化和电信政策三大因素的推动下，中国电信设备业将会持续、健康地发展。
