2024-4-26 15:58

供应商名单尽显苹果策略:扩大东南亚和印度生产 加深与中国大陆联系

苹果公司在进一步扩大东南亚和印度生产的同时,也在加深与中国大陆的联系,这凸显了苹果这家制造商在政治与商业之间所采取的平衡策略。

媒体对苹果公司最新公布的供应商名单的分析显示,2023年苹果增加了中国大陆的供应商和中国大陆生产基地,同时减少了中国台湾、美国、日本和韩国的供应商。

苹果最新一期供应商名单涵盖187家公司,占该公司2023财年采购量的98%。

自2020年以来,中国大陆供应商一直是苹果供应商的最大阵营,其数量从2022年的48家增至2023年的52家。2023年在中国大陆的生产或研发机构(包括国内外公司拥有的机构)增加了10家,达到286家。

在苹果与中国大陆的关系加深之际,持续的中美科技战争也加快了苹果向东南亚供应链转移的步伐。

2023年,在越南运营的苹果供应商数量激增40%,达到35家,而在泰国的供应商数量增长约三分之一,达到24家。印度的供应商数量保持在14家,当地企业塔塔集团(Tata Group)首次进入苹果供应商名单。塔塔集团从中国台湾的纬创资通收购了班加罗尔的一家iPhone组装厂后,为苹果供应iPhone外壳,其在供应链中的地位有望进一步提高。

但苹果在印度和东南亚的业务增长并不一定意味着对中国大陆的依赖减少。

分析显示,越南的35家供应商中约有37%来自中国大陆,包括AirPods组装商立讯精密和歌尔股份,以及iPad组装商比亚迪。这三家公司都扩大了在越南的产能,为苹果公司提供服务。

2023年,有8家中国大陆供应商首次进入苹果供应商名单,其中包括生产LED和氮化镓(GaN)的三安光电,总部位于陕西、由国家支持的钛和镍供应商宝钛股份,以及总部位于甘肃的国有金属公司酒泉钢铁等。

中国台湾供应商仍然是苹果供应链的第二大阵营,其次是美国、日本和韩国的供应商。

苹果的战略与戴尔和惠普等美国同行形成鲜明对比,戴尔的目标是逐步淘汰所有中国大陆制造的芯片和零部件,惠普则要求供应商在东南亚和墨西哥建立产能。

苹果公司或许比任何其他美国公司都更需要在中美之间保持谨小慎微。不仅其供应链的很大一部分在亚洲国家/地区,苹果公司来自中国大陆——全球最大的消费电子市场的收入仍占其12月季度总收入的17%。

苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)最近一直在为苹果在亚太地区的业务扮演形象大使的角色。

今年3月,他对中国大陆进行了为期一周的访问,期间不仅会见了iPad组装商比亚迪和玻璃材料制造商蓝思科技等主要供应商的高管,还会见了中国大陆的高级官员。他庆祝了上海旗舰店的开业,并宣布扩大苹果在上海的研发中心。他表示,世界上没有任何供应链比中国大陆对苹果更重要。

华为是苹果在中国大陆高端手机市场的头号竞争对手,继2023年下半年出人意料地发布采用自主芯片的Mate 60 Pro系列之后,华为上周又推出了最新旗舰产品Pura70系列。华为的卷土重来可能会给苹果以及OPPO和vivo带来压力。Counterpoint数据显示,华为2024年第一季度在中国大陆市场的出货量同比增长69.7%,而苹果则大幅下降19.1%。

IDC数据显示,从全球来看,苹果今年第一季度的出货量下降近10%,同比降幅超过三星和小米等同行。

访华几周后,库克继续访问了东南亚,会见了越南总理范明政、印尼总统佐科·维多多和新加坡副总理兼候任总理黄永宏。

苹果公司表示,将增加对越南供应商的支出,考虑在印尼生产,并在新加坡园区投资超过2.5亿美元,以“为人工智能(AI)和其他关键功能领域的增长和新角色提供空间”。

IEK咨询公司新兴地区合作总监卡伦·马丽燕(Karen Ma Li-Yen)表示,苹果可能会继续与中国大陆供应商合作,因为它希望达成地缘政治平衡,而且这些公司可以提供具有成本效益的解决方案。

Ma表示,苹果有一些地缘政治方面的考虑,它必须继续与中国大陆供应商合作,因为华为正显示出卷土重来的强烈迹象。如果苹果希望继续确保中国大陆市场,就必须与中国大陆供应商分享一些利益。但这并不完全与地缘政治因素有关。很多中国大陆供应商都能以经济实惠的价格提供优质的零部件。这也是一个商业决定。

Ma表示,苹果的供应商不可能放弃在中国大陆的生产,但会在中国大陆以外的地区加大生产。越南和泰国目前是科技公司及其供应商最青睐的目的地,然而,越南最近迁入的公司激增,导致电力和劳动力紧张。这使得泰国成为越来越有吸引力的替代选择。

与此同时,印度是世界上人口最多的国家,也是电子产品制造商的一个巨大市场,但投资尚未加速。Ma说,就外商投资而言,只有设备组装商正在增加在印度的生产足迹,而许多零部件和电子模块制造商仍处于观望状态。

一位在南亚投资的iPhone供应链高管表示,苹果公司一直在大力推动零部件供应商来印度发展,“但这种推动力不足以克服供应商在印度面临的挑战和复杂性。在印度建立一个新的生态系统所需的时间比我们最初想象的要长。”

专门研究供应链的IDC技术分析师Annabelle Hsu也注意到了同样的动态。总体而言,中国大陆仍然拥有世界上最完整的笔记本电脑和智能手机供应链。中国大陆仍然是笔记本电脑和手机关键零部件供应商的中心。然而,虽然多元化是一个日益增长的全球趋势,但供应链的转移是一个复杂的过程,这需要时间。

作者:张杰   来源:爱集微

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本评论 更新于:2024-6-18 19:57:57
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