移动增值市场规模及用户规模
艾瑞咨询研究发现，2007年移动增值服务市场规模达1050亿元人民币，同比增长20.5%。在2007年移动增值服务收入中，2G业务占整体收入的81.3%，2.5G业务占整体收入的18.7%。其中政策监管力度的加大以及运营商对自消费的抑制使JAVA和官方WAP门户业务市场规模有所下降。
艾瑞咨询认为，随着业务平台的逐步丰富以及用户黏性的增大，2008年中国移动增值市场规模将达到1226.4亿，同比增长16.8%。预计到2011年中国移动增值市场规模将达到2192.2亿，同比增长21.1%。（图1）
图1 2004-2011年中国移动增值服务市场规模及增长
从各主要业务市场规模可以看出，SMS仍是目前移动增值收入的主体。2007年SMS以68.2%的市场收入份额位居第一，但其他业务对SMS的分流和替代使其增长率有所下降。2007年WAP业务市场规模为109.3亿，同比增长58.3%.非官方流量的贡献使WAP成为年度增长最快的业务。
2007年MMS市场规模同比增长53.4%，但由于MMS规模较小，其对移动增值服务整体市场规模影响较小；CRBT市场规模达到91.6亿元，同比增长53.4%。其市场收入占比为8.7%。IVR市场规模占整体比例的3.0%，达到31.2亿。（图2）
图2 2007年移动增值服务各组分市场收入份额
信息产业部统计数据显示，2007年中国移动电话用户数为5.47亿，同比增长18.7%。艾瑞咨询研究发现，2007年中国移动增值用户规模为5.1亿，同比增长21.6%，占2007年中国移动电话用户规模的93.2%。艾瑞咨询预测，随着移动用户基数增大以及移动增值业务渗透率的提高，未来四年中国移动增值用户规模将实现持续增长，预计到2011年中国移动增值用户规模将达到8.37亿户，占中国移动电话用户规模的95.4%。（图3）
图3 2004-2011年中国移动增值用户规模
艾瑞咨询研究发现，2007年各移动增值服务活跃用户发展极不均衡。在七大主体增值业务的用户发展中，传统短信业务用户比例较多，规模为5.03亿，CRBT用户数居其次，规模为1.2亿。2007年JAVA用户规模同比下降1.3%，仅为0.04亿。艾瑞咨询认为，过高的自消费比重使一些业务的用户质量存在潜在危机。2007年运营商对自消费管制的加强使移动增值用户规模的增长低于市场预期。（图4）
图4 2007年中国主要移动增值服务用户规模
中国移动运营策略分析
2007年中国移动对移动增值业务的发展思路主要突出手机媒体化及应用多元化的特点，目前中国移动在推动手机多媒体化和多元化方面有以下业务：
★媒体化：手机报、手机音乐、手机电视、手机搜索
★娱乐化：手机游戏、手机动漫
★商务化：手机钱包、电子凭证、手机证券、手机邮箱
★生活化：手机信息服务、手机导航、天气预报、航信通
无线音乐、手机报和飞信作为2007年中国移动KPI业务，其主要业绩如下：
★无线音乐俱乐部会员2007年增长了5075万，达到6688万，其中高级会员达到3546万。
★手机报付费用户2007年增长近1855万，达到2355万，“新闻早晚报”付费用户达到1780万。
★飞信注册用户2007年增长6748万，达到近7326万，活跃用户达1281万。
艾瑞咨询认为，目前移动新业务占中国移动总体收入比重逐渐增大，新业务新增收入占总体新增收入比例约35%。2007年中国移动运营策略主要集中在以下几方面：
★建立产品创新机制，预备产业合作资源：
为应对未来移动增值市场激烈的竞争以及满足增值业务向媒体化、娱乐化、商务化和生活化方向发展的需求，2007年中国移动对各子业务产业链的合作资源进行了提前梳理和储备。艾瑞咨询认为，在有效合作资源稀缺的情况下，提前梳理不同阶段所需的产业合作资源显得尤为重要。此外，2007年中国移动继续加大产品的创新力度，广泛推动试点/试商用，建立产品创新的保障机制。产品创新已经成为中国移动持续关注的工作重点。
★加强整顿力度，深化对SP的考核管理体系：
2007年，无论是从中国移动自身规范移动增值业务的需要出发，还是为配合信产部强化、深化对市场的管理，中国移动都增强了对增值服务市场的整顿力度。在严格规范对SP的管理和考核中，通过清除业务能力差、经营不规范的SP，建立移动梦网的品牌美誉度，从而促进移动增值服务市场的良性发展。
★维护官方站点权威性，加大对独立WAP的管控力度
为了维护官方站点的权威地位，2007年中国移动加大了对独立WAP站点的管控力度，并对独立WAP进行分化。一方面吸引一些能和中国移动业务形成良性互补的独立WAP站点，将这些站点纳入合作体系与管理体系，另一方面则通过差异化计费、客户资料传送、代收费服务提供、推进政府监管等措施对合作范围外的独立WAP站点的发展进行限制和打击，尤其是对有业务竞争关系的独立WAP站点进行控制。
★加强与优秀内容资源的多元化合作
2007年中国移动逐步加强与优秀内容资源的深层次多元化合作。在继续遵循开放合作原则，延续现有合作模式的基础上，进行以下几方面的改进：1、加强多元化的内容合作模式；2、重点加强采购、买断、战略合作等模式；3、在3G门户以及终端定制、整合营销上建立多平台立体化的合作体系。加强对包括音乐、影视、教育、交通、游戏等行业的重点品牌和稀缺内容资源的合作。
★加强终端定制，降低用户使用门槛：
2007年中国移动较好地利用定制终端策略为其热点业务及新业务的拓展提供了快速通道。其中仅2007年上半年中国移动定制终端款数就达到90种。大批量的定制终端强化了用户对于新业务的认知。该策略在降低用户使用增值业务门槛的同时，加大了用户尝试并转变为持续活跃用户的比例。
★实行渐进式移动增值产品储备：
2007年中国移动对于新业务的阶梯化储备及系统化选拔成为其新业务研发、推广的管控重点。目前中国移动储备了超过60种移动增值服务，其中作为主要增长重点及投入重点资源发展的业务不超过10种。
中国联通运营策略分析
艾瑞咨询研究认为，2007年中国联通运营策略主要集中在以下几方面：
★两网并重、前端分营：
为平衡发展G、C两网，避免两网互博的矛盾，2007年中国联通实施了两网前端分营策略。艾瑞咨询认为，CDMA1X的网络先进性是中国联通相对于竞争对手的关键优势，对于中国联通而言，两网并重策略有利于在3G商用前充分发挥自身CDMA1X的网络优势，缩小与中国移动在品牌和用户基础上的差距。
★针对C网实施业务补贴：
为改善以往由于终端补贴而产生的用户大进大出现象，2007年中国联通实行了业务补贴策略，补贴政策调整后，联通的业务收入可以与补贴费用直接挂钩，从而可以明确促进业务收入与补贴资金之间的比例，有利于公司财务的整体控制。同时该策略提高了用户对业务的使用粘性，有效避免了用户资源的流失。
★提升G网数据业务竞争力：
2007年中国联通在大规模网络升级改造后，正式开通了G网的GPRS服务，有效提高了G网数据业务的竞争力。这一举措改变了联通G网用户长期以来未能享受丰富的2.5G数据业务的局面。
★加强对SP的规范管理：
2007年中国联通出台了包括停止全网接入、账期延长、实收结算、分成比例提高等调整在内的新政，这一政策在助力对SP的规范化管理、降低联通自身的坏账风险的同时也打击了SP的积极性，使其面临更大的生存压力。
★与独立WAP积极合作：
在与独立WAP站点的竞争与合作策略上，中国联通和中国移动态度迥异。2007年联通对独立WAP站点持积极态度，希望独立WAP站点带动用户的上网行为。艾瑞咨询认为，对独立WAP策略的不同主要源于联通处于跟随者的竞争地位以及采取与移动不同的上网流量资费政策。
移动增值业务发展趋势
艾瑞咨询研究认为，未来移动增值市场发展将呈现以下特点：
★现有双寡头格局打破，移动运营商议价能力降低：
目前移动运营商具有很强的门控效应，其凭借强大的网络资源获得对产业链的控制和主导权。预计3G牌照发放及电信重组后，将有更多的运营商进入移动增值市场。这将使现有双寡头格局打破，单个运营商对整体市场的控制能力下降。
★业务创新促进产业链分工更加精细：
网络带宽和终端功能的不断丰富可以改善现有数据业务的用户体验，并促进新业务创生，使手机应用更为多元化。同时3G应用技术的复杂性与多样性将使得市场参与者对业务的专注程度提高。使得产业链的分工更加细致并给产业合作模式带来创新。
★第三方应用催化移动增值商业模式创新：
成熟的网络技术及具有开放性嵌入式操作系统的终端将使第三方应用更加丰富。与目前市场上较常见的门户式手机第三方应用软件相比，3G时代将出现更多面向细分领域的垂直应用。艾瑞咨询认为，第三方应用的兴起将带来盈利模式的探索和创新。相对于传统移动增值服务而言，第三方应用的定价及收费模式将更为灵活和多元化。
★移动运营商职能扩大加速传统SP角色演变
为避免沦为移动增值业务的渠道提供者，移动运营商将进一步加强自营业务的范围和内容以获取更高附加值。移动运营商在产业链中的职能扩大化将迫使部分SP向产业链上游转移。拥有内容、技术等资源优势的SP将顺势转变为内容提供商、技术提供商或应用开发商。另一部分具有强大渠道能力的SP则将向渠道提供商转型。
基于对移动增值市场的定性与定量研究，艾瑞咨询预计未来短信业务仍将成为移动增值服务市场的主体，但其他业务成长对短信的分流将使其增长速度放缓，预计到2011年短信市场规模将达到673.3亿元。在各类业务中，WAP业务和CRBT业务的增长速度较快，预计到2011年市场规模将分别达到381.7亿元和194.5亿元。同时随着2008年3G的启动，3G新业务也将呈现较快的增长态势，预计到2011年其市场规模将达到31.7亿元。艾瑞咨询认为，由于3G发展初期，其终端渗透率较低，因此在未来三年内3G新业务占整体移动增值服务市场的比例较少。
