算力是集数据传输、存储和计算于一体的新型生产力，也是塑造未来经济和培育新质生产力的核心驱动力。2024开年伊始，天翼智库发布了《2024年算力发展九大趋势展望》，指出“2024年以智算为核心的算力产业仍将维持高速增长态势，并且整体上将呈现九大新趋势”。过去的一年，AI大模型多维跃升发展，政策鼓励智算适度超前，带动我国算力规模快速增长,新技术新部署不断涌现。回顾年初“九大趋势展望”，年度运行和年终效果如何评价？迈入2025年，人工智能技术和应用仍将以前所未有的速度发展，我国算力行业发展又将展现哪些新特点、新趋势？新旧年交替之际，天翼智库再次为大家呈现算力发展总结与展望。
2024年回顾盘点：市场“火热”转向“暖热”，规模持续扩张，服务趋向融合，底座不断夯实，成效和挑战并存
1.趋势评分：市场规模快速增长 【★★★★★】
预测回顾ToB/C大模型应用加速落地，多模态大模型快速演进，进一步带动智算产业强劲发展。
年终盘点2024年我国备案大模型产品约200家，其中行业模型占比达70%，但市场渗透仍有较大提升空间。智算服务市场年同比有望超80%，特别与AIGC强相关的GenAI IaaS、智算集成服务增速均超过150%。
2.趋势评分：产业新格局加速形成 【★★★☆☆】
预测回顾AI算力促进IDC和云服务升级，助推“三三一”算力服务产业新格局。
年终盘点智算服务愈发强调精细化、专业化，模式趋向“算力+平台+模型”一体化供给。运营商、云商服务主体地位加强，第三方算力租赁历经火爆到降温，部分跨界玩家已出现合同终止情况。
3.趋势评分：规模化集约化建设凸显 【★★★★★】
预测回顾大模型量级突破，驱动智算集群化，E级以上大型智算中心成主流。
年终盘点国内主流大模型参数已从千亿级跃升至万亿级规模，EFLOPS算力级别、万卡级别高性能集群成为大模型标配。根据公开数据统计，当前我国已建万卡级智算集群约11个，GPU加速卡规模超17万张。
4.趋势评分：算力布局向纵深拓展 【★★★☆☆】
预测回顾AI大模型向边缘和终端延伸，智算基础设施加速向城市和边缘渗透。
年终盘点当前大模型仍以训练算力为主（占比约60%），推理算力处攀升阶段，占比提升将更多取决于边端侧AI应用渗透普及。2024年全球AI手机渗透率约17%，大模型应用正加速向手机、电脑、汽车、眼镜等终端渗透。
5.趋势评分：云智和训推一体化 【★★★★☆】
预测回顾一体化成为智算主流服务模式，实现算力、算法和数据的高效协同。
年终盘点微软、AWS、阿里、百度、天翼云等云商，均已推出从底层算力延伸到平台，到模型，再到应用的全栈智算产品及服务解决方案。除了训推一体智算中心建设，2024年训推一体机市场空间有望超过168亿元。
6.趋势评分：泛在算力网络加速 【★★★★☆】
预测回顾算力组网新技术蓬勃发展，算力中心互联和内部网络亟需突破带宽瓶颈。
年终盘点2024年英伟达800G RoCE网络交换机已在xAI十万卡集群规模应用，思科、华为、新华三等厂商已推出800G数据中心交换机产品。整体看，我国自主互联技术与国外先进水平仍存一定差距，影响高性能集群建设。
7.趋势评分：公共算力统一调度 【★★★☆☆】
预测回顾算力普惠服务持续突破，区域级、城市级服务平台初现。
年终盘点北京、上海、重庆、武汉、宁夏、贵州等多地政府已建算力互联交易平台，实现城市算力统筹调度。2024年国家数据局遴选全国一体化算力网应用优秀案例25个，但跨区域大范围统一调度和市场商用仍有待更大突破。
8.趋势评分：多元化和国产化提速 【★★★☆☆】
预测回顾芯片类型、架构和供给呈多元化趋势，国产芯片自主生态加快建设。
年终盘点2024年RISC-V芯片出货量超18亿颗，年增长达48%。根据IDC统计推测，2024年中国本土AI芯片出货量将近40万张，整个国内市场占比近20%。但国产算力适配和迁移生态仍存瓶颈，影响国产替代进程。
9.趋势评分：传统DC向AIDC演进 【★★★★★】
预测回顾AI算力引领数据中心加快绿色化、模块化和运维智能化发展。
年终盘点2024年国家发改委等印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。市场和政策驱动更多数据中心向智算、绿色演进，当前全国在用算力中心平均PUE已降至1.47，超140个算力中心绿色低碳等级达4A级以上。
2025年前瞻展望：“速度”和“质量”并行，应用和效益优先，以高端自主算力和高性能集群为突破，协调有序发展
2025年我国算力发展将迈入更趋理性、更加有序阶段，市场持续增长同时，更重视高质量和高效益导向。以大模型技术研究和规模应用为牵引，持续推进高端芯片、高性能集群、网络互联、算力调度等技术创新和规模应用，强化统筹协调和有序协同，加快形成自主、绿色、安全的一体化算力体系，助推全社会数智化转型和新质生产力培育。
1.趋势展望：算力市场供需格局更趋均衡，AI应用市场需求潜力仍巨大，算力供给增量和价格回归合理水平。
近2年我国智算建设适度超前，AI算力价格高企，叠加AI应用市场发展低于预期，造成部分地区/项目的资源利用不高现象，预计2025年不均衡格局有望获得改善。从需求侧看，算力市场需求有望进一步持续增长。2025年我国AI行业应用、AI智能体市场将迎来爆发，政策将引领我国传统产业数智化升级加速。供给侧看，政府和企业算力基础设施正从“重建设”转向“重运营”，同时2024年下半年开始的算力租赁价格下降趋势仍将延续。
2.趋势展望：自主高端芯片软件生态进一步完善，芯片技术多元化发展为我国自主替代提供了新机遇。
我国高端算力供给不足，同时自主AI算力软件生态问题仍较为突出。郑纬民院士曾提及，如果国产AI芯片生态好，即使性能做到国外芯片的60%也有人用。2025年，政产学研将协同推进国产AI芯片软件生态建设，加快解决在算法框架、通信加速库、算子库等技术短板和适配难题。同时，ASIC凭借开源、定制化、能效等优势正在开启AI芯片研发新赛道，为我国芯片产业自主发展提供新的机遇。
3.趋势展望：智算云产品服务与AI深度融合，高性能存储和数据处理、一站式平台应用成为能力演进核心。
除计算性能进一步提升外，智算云产品服务将面向AI原生应用全面升级，进一步助力企业AI应用开发与落地。一方面，云商和供应商将持续优化高性能存储，提供向量数据库、数据仓库等面向数据分析的产品和工具，以支持大模型训练中大量、频繁读写所亟需的数据检索与读取能力。另一方面，一站式大模型训练/开发平台将广泛应用到企业落地实践中，进一步简化企业AI训练、开发与部署流程。
4.趋势展望：智算集群规模和性能“双提升”，万卡甚至十万卡集群部署规模加大，互联带宽能力不断迭代提升。
Scaling Law规模定律推动大模型参数向万亿、十万亿发展，未来甚至可能向百万亿参数发展，高性能集群将不断演进。一方面，更多企业将加入万卡集群建设队伍，布局覆盖更多算力国家枢纽节点，且十万卡集群有望开启技术攻关和实验部署。另一方面，为解决当前单中心单集群扩展受限难题，跨多中心的集群部署可能成为发展方向，有望带动数据中心DCI网络互联带宽向百T至PB级升级，加速现网800G、1.2T光传输系统的商用部署。
5.趋势展望：算力高效调度体系逐步形成，算力交易调度平台、异构混训调度技术成为重点突破方向。
加强算力互联调度，是解决算力发展不均衡、共享难问题的有效路径，当前行业尚处于起步期。2025年，一方面全国算力跨地域、跨行业、跨平台的集中高效调度和共享建设提速，算力跨地域供需对接成为主要需求，健全算力交易市场机制，完善供需各方进场对接。同时，异构算力混训/混推调度正在成为提高算力资源利用热点技术，百度、壁仞科技等在多种不同厂商/型号GPU混训协同使用方面取得一定进展，优化调度、训推一体将成为国内多技术路径突破的重点。
6.趋势展望：算力和电力加速“双向奔赴”，围绕规划、建设、运营、市场和商业模式等方向有序推进协同。
算力和电力产业协同已成为驱动新质生产力的关键力量。AI算力高功耗和高密度发展，算力用能挑战日益凸显，一方面需继续推进节能制冷新技术，如液冷规模应用，另一方面需强化算力绿色用能保障，如推进算电协同。当前算力和电力协同仍处起步阶段，2025年算力和电力将共同通过探索政策机制、协同技术、运营模式等创新，聚焦典型应用和商业场景，如解决电力资源与算力用能空间供需不平衡的规划协同，赋能算力低碳发展和电网智能升级的建设协同，实现更广泛参与和场景应用的市场协同等，形成更大范围、更深程度的双向协同和融合发展。
本文作者
熊小明
战略发展研究所
高级分析师
硕士，高级工程师，就职于中国电信研究院，长期聚焦基础网络规划、数据中心发展、海外拓展运营、业务平台研发等领域技术及产业研究。
赵静
战略发展研究所
二级分析师
硕士，就职于中国电信研究院，长期从事云网关键技术及行业研究，近期专注于卫星导航、数字孪生、智慧城市等领域研究。
王田媛
战略发展研究所
副主任分析师
北京邮电大学硕士，主要从事云计算行业市场、技术架构及演进路径规划研究。
魏玥
战略发展研究所
副主任分析师
硕士，高级工程师，长期从事ICT产业研究，近年来专注云计算、人工智能、产业数字化等领域。
陈元谋
战略发展研究所
主任分析师
硕士，就职于中国电信研究院，高级工程师，长期从事IP网络、数据中心相关云网技术及行业研究。
