一、政策背景
智慧城市是数字中国建设的核心载体和重要内容，国家政府在政策上也给予了大力支持。2024年5月，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部印发的《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》提出，到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。
二、国内运营商智慧城市项目中标情况
1、公开市场整体中标情况
根据公开信息监测，梳理2024年上半年智慧城市公开市场中标数量1700余条（运营商约占44%），累计中标金额超110亿元（运营商约占39%），项目数量较去年同期下降8%，项目金额较去年同期下降24%。
图1 2024年上半年智慧城市中标金额份额情况
数据来源：赛立信通信研究部根据公开渠道信息整理
2、细分领域中标金额份额情况
从中标单位分类来看，2024年上半年运营商在城市客厅、智慧小镇、基础设施、智慧社区、数字治理、智慧楼宇、智慧园区领域表现出色，其中城市客厅、智慧小镇领域优势明显，两项占比均超80%。
图2 智慧城市信息化项目中标金额占比情况
数据来源：赛立信通信研究部根据公开渠道信息整理
从运营商中标情况来看，移动在智慧停车、智慧商街、智慧楼宇、数字孪生、智慧城市项目（智慧城市、公共服务平台、数据智脑、城市大脑等项目）、智慧城管领域有领先优势。电信在咨询规划（以“咨询-设计-交付一体化”服务模式为主的项目）、智慧小镇、国土空间、智慧安防领域竞争有力。联通在城市客厅领域独占鳌头。
图3 运营商中标金额细分领域份额情况
数据来源：赛立信通信研究部根据公开渠道信息整理
此外，根据IDC发布的《中国智慧城市市场预测，2023-2027》报告显示，到2027年中国智慧城市ICT市场投资规模将超过1.18万亿元，2023年至2027年的年均复合增长率为8.0%。这表明智慧城市相关技术和解决方案的需求将持续增加，推动市场的稳步扩展。
图4 中国智慧城市市场预测，2023-2027
数据来源：IDC官网
三、国内运营商智慧城市行业的布局
近年来，中国移动、中国电信和中国联通作为国内通信行业的领军企业，积极响应国家政策，加大在智慧城市领域的投入，并在各自的部署上各有侧重。
1、中国移动
在智慧城市领域，中国移动以移动云为基础，以OneCity平台为核心，打造“网+云+OneCity+行业应用”能力体系，聚焦城市治理、民生服务、产业经济、生态宜居四大领域，服务各地城市数字化进程。
在生态合作方面，中国移动以自研+合作的形式聚合生态资源，致力于为客户提供顶层设计咨询、安全能力、运维运营等一站式的解决方案。据了解，中国移动在全国已落地智慧城市项目超500个，OneCity能力实现31 省覆盖，上层搭载OneCity应用商店，支持合作伙伴70 余款应用，上架25 款应用，具备复杂场景的一站式集成交付能力，实现了城市治理通用信息化能力共建共享。
图5 中国移动智慧城市解决方案架构
来源：移动云官网
2、中国电信
中国电信作为智慧城市的先行试验者和探索者，坚持在科学架构的指导下，遵循“自顶向下”规划和“自下而上”建设理念部署智慧城市建设，并提出依托“1+3+3+1”的标准范式打造新型智慧城市，旨在通过中国电信物联网大感知平台以及数据、业务、技术三大中枢，为智慧城市夯实基础，持续赋能智慧城市建设。
（1）一基础：中国电信物联网大感知平台作为“1+3+3+1”的基础设施层，基于“云网边端”一体化策略，为客户提供广泛的物联网终端接入、连接管理和应用智能服务。
（2）三中枢：中国电信将“数据中枢、业务中枢和技术中枢”作为智慧城市建设框架的核心支撑体系，赋能智慧城管、应急指挥等业务。
（3）三应用：中国电信高度聚焦城市治理、民生服务及产业经济发展三大类应用场景建设。
（4）一中心：中国电信打造的运营指挥中心通过整合各类数据和信息，提供态势感知、监测预警、决策支持、应急指挥、联动协调、共建共治等核心功能。
图6 中国电信智慧城市整体架构
来源：《中国电信：新型智慧城市白皮书2.0》
3、中国联通
在智慧城市布局中，中国联通立足“ 大联接”“大计算”“大数据”“大应用”“大安全”五大主责主业，构建了智慧城市3.0 能力体系。
在整体能力体系侧，中国联通构建新型智慧城市3.0 能力体系，即以云网融合为底座，充分发挥端网云一体化优势。以数据智脑为引擎，重点打造了数字孪生城市CIM 平台及“5G+ 北斗”时空服务体系。以“自主创新+生态聚合”发展模式为主，打造涵盖优政、惠民、兴业、宜居的应用体系，因地制宜提供特色化应用。此外，中国联通从城市全局出发，向政企客户、行业客户等提供整合顶层规划、全链服务和安全护盾等运营商专业能力。
图7 中国联通新型智慧城市产品能力体系
来源：《中国联通智慧城市白皮书3.0版》
在产品能力体系侧，中国联通以“大联接、大计算、大数据、大安全”能力为基础，聚焦于“大应用”，为客户提供从数据智脑引擎、城市应用中枢，直至城市各类行业应用，触达用户端。
图8 中国联通新型智慧城市3.0 能力体系
来源：《中国联通智慧城市白皮书3.0版》
四、运营商未来发力点
在新一代信息技术的推动下，新型智慧城市的建设持续演进与升级。除了传统的电信运营商，越来越多的跨界玩家，如互联网公司、金融机构及房地产企业，正积极探寻适合自身发展的智慧城市战略与模型。同时，县域、新兴城区、产业园区以及居民社区等细分领域正成为推动新一波增长的前沿阵地。关于未来运营商如何助力新型智慧城市发展，可参考以下几点：
1、紧抓“数绿协同”新机遇，推动低碳智慧城市转型
随着“双碳”战略的深入实施，低碳智慧城市建设已是大势所趋，产业发展空间广阔。运营商需紧抓“数绿协同”发展机遇，加速构建绿色能源基础设施，将“数字底座”升级为“绿色数字底座”，提供低碳高效的服务和解决方案，支持城市的可持续发展，推动城市的智能化和低碳化转型。
2、结合城市特色提供差异化服务
紧跟城市发展需求，探索具体民生问题，将新兴技术与垂直行业的实际需求进行融合适配。通过持续完善智慧城市的应用场景，构建一个全方位、多层次的顶层设计体系，以促进城市治理效能的全面提升，并为市民创造更为便捷、舒适且智能化的现代生活体验。
3、突出核心优势，加强数据融合与共享
利用自身的网络和数据优势，构建安全可靠且易于扩展的数据平台，提供数据采集、融合、治理和共享服务，推动城市重点场景业务数据“按需共享、应享尽享”，提升数字资源开发利用水平。
4、强化跨界合作，构建开放生态
新型智慧城市建设需要多方协作，运营商应积极与ICT厂商、设备供应商、服务提供商等厂商建立战略合作关系，通过整合各方优势资源，共同构建从基础设施建设到最终用户服务的完整生态链。
5、隐私计算与风险评估共筑数据安全防线
安全性和隐私保护是智慧城市建设中极为重要的方面，运营商应积极采用隐私计算技术来构建更安全的数据处理和共享环境，为城市数据的全生命周期提供安全保障。此外，定期进行风险评估，也是保障数据安全的重要措施。
智慧城市建设应遵行“以人为本”原则，运营商应综合运用自身的技术优势和资源优势，同时紧密结合国家政策和社会需求，不断创新和完善其智慧城市发展战略，打造差异化竞争优势，推动智慧城市产业发展壮大。
