联想集团(00992.HK)公告称，公司有条件同意发行6.75亿美元债券。其初步转换价为每股7.99港元，若悉数转换，可转换为662,539,112股股份，占公司当前已发行股本的5.51%，占经悉数转换债券扩大的公司已发行股本约5.23%。
本次发行债券的到期日为2024年1月24日，发行价为债券本金总额的100%，利率参照债券本金额每年3.375 %计算，结算日期为2019年1月24日。
公告称，债券及换股股份并无亦不会根据美国证券法登记，且除若干例外情况外，不得于美国境内提呈发售或出售。关于所得款项净额的建议用途，联想集团表示拟将提呈发售债券所得款项净额（连同其他潜在债务融资所得款项净额）用于偿还公司于2019年到期4.700%优先无抵押票据及一般公司用途。
若本次发行债券按照初步转换价悉数转换，联想控股在联想集团的直接持股比例将降低至22.57%。其他公众股东持股比例将降低至54.37%。
